柴侯爷七十大寿，府中大摆寿宴。素无往来的董太师竟携侄子季吉前来道贺，其真实意图实为逼迫小侯爷柴业放弃竞选前锋一职。柴业虽心有不甘，却在父亲暗示下勉强应允。随后八王爷与包拯亦登门贺寿，八王爷对柴业颇为赏识，有意举荐他担任前锋，柴业欣然接受，董太师见状愤然离席。侯爷特意请来久负盛名的“变脸王”登台助兴，谁知乐极生悲，当夜侯府接连发生两起惨案：一是侯爷读罢一封勒索信后突然中风；二是“变脸王”阿俊遇害身亡。 县衙全面勘查，发现阿俊于睡梦中被人割喉致命，疑似仇杀。戏班班主透露，当晚阿俊曾与水发生争执，坊间传言阿俊与水妻有私情，而水妻已失踪一月，水遂被列为疑凶遭通缉。玉真当晚也曾目睹阿俊与阿娘争吵，阿娘供称是向阿俊追债，包拯觉其言辞可疑，认为阿娘未完全说实话。 包拯再访班主家取证，偶见孩童练习变脸技法，忽有所悟，命人开棺复验尸体，竟发现死者脸上覆有人皮面具——死者实为水。包拯推断此为阿俊金蝉脱壳之计，意在掩人耳目，遂下令通缉阿俊。原来阿俊确与水妻私奔，并因知晓柴业身世之秘，借此勒索侯爷。侯爷唯恐柴业身世曝光将犯欺君大罪，只得变卖田产金银筹措赎金，但阿俊因发现展昭在暗中监视，恼羞成怒，转而投靠包拯的政敌太师。太师暗自窃喜，借此胁迫侯爷让柴业将前锋职位让予侄子季吉。 侯爷迫不得已，向柴业坦白其身世真相：二十多年前，侯爷晚年得子，孩子却不幸夭折，阿娘将自家孪生儿子之一交予侯爷抚养，秘密保守至今，但始终不解太师从何得知此事。柴业苦思对策，最终向现实低头，竟亲手杀害生母阿娘与兄弟阿一。未料阿娘临终前吐露，阿俊才是柴业的亲生父亲。太师见阿娘与阿一已死，欲杀阿俊灭口，阿俊只得坦白自己实为柴业生父，并请求让水妻离开太师府以保安全，太师表面应允，随后却派人追杀，水妻被迫坠崖。 太师步步紧逼柴业，此番密谈被玉真偶然听见。玉真暗恋柴业多年，愿替他分忧，竟代他潜入太师府杀死阿俊。包拯察觉案件互有关联，派人查探阿娘与阿一身世，得知曾有传闻阿娘与阿俊私通。经多方查证，二十多年前阿娘家曾遭大火，其子阿英因此变得神智失常，寄居白云宫。包拯再访柴侯府向玉真询问情况，玉真反应异常，似有意遮掩，嫌疑渐深。 柴业自觉欠玉真恩情，承诺会照常出征以作报答，最终大败蛮夷，立功归来。侯爷担心包拯精明，迟早查明一切，决定瞒着柴业向包拯自首，谎称当年一时糊涂与阿娘私通生下柴业，后被阿娘等人勒索，因而教唆下人杀害二人。包拯不信其言，指斥侯爷作伪，指控柴业才是真凶。太师趁机上朝面圣，诬告包拯有意包庇侯爷不判其罪。 包拯察觉阿英与柴业容貌相似，宛如孪生，决定带阿英重返当年火灾现场，试图唤起其记忆，并寻得一本容氏族谱，其中记载柴业与阿英确为亲兄弟，随即拘捕柴业审讯。柴业坦然认罪，包拯向皇上求情，称柴业实为无辜受害者，只是一时行差踏错，加之侯爷曾为朝廷立下汗马功劳，恳请免除诛九族之重刑，却遭太师从中阻挠。包拯认定太师亦触犯律法，涉嫌窝藏通缉犯、教唆犯罪，遂全力搜集证据，不令太师脱罪。幸而最终寻得水妻作证，指认太师罪行，终使太师依法受惩。