包布计设下捉拿杜天的计划，命展昭及杜威等人包围妓院。杜天见美貌的刘仙行经湖边，色心大动，便跟踪刘仙至佛堂，展昭则暗中尾随监视。佛堂中，怀有身孕的刘仙祈求神明赐予男婴；杜天假扮香客，骗刘仙前往僻静禅房见方丈，意图奸污，幸得展昭及时解救，杜天破窗逃脱。杜威杀尽全部匪首，导致捉拿杜天的计划陷入僵局。刘仙产下麟儿，刘栋摆满月酒之际，杜天率匪徒血洗刘家庄，刘仙抱子与刘栋逃到荒郊，刘栋为取杜威父亲尸体上的珍贵饰物，不慎失足，幸得刘仙将其拉住，但刘仙力气弱小，一手抱着儿子，刘栋又财迷心窍紧抓威父尸体不放，刘仙惟有暂时放下手中儿子，全力救刘栋，却不幸与刘栋一同坠下悬崖。杜天未能捉到刘仙，便抱走婴儿，并偶然拾获辽王写给杜威的密信，致使刘仙骨肉分离，痛不欲生。刘仙无家可归，求包拯作主，铲除杜天；杜威因其父死于杜天刀下，不顾包拯反对，说服刘栋，威逼刘仙假扮选妃美女参与花车游行，以诱使杜天出现。可惜适得其反，反被杜天乘机将刘仙掳走。杜威为报仇泄愤，令大内高手射杀十八条人命。杜天抢得刘仙后，以婴儿性命作要胁，逼刘仙顺从，刘仙为保爱儿，不敢反抗，惨遭奸污。事后杜天成全刘仙，托人将婴儿交还刘栋。展昭发现婴儿身上用鲜血写着杜天匿藏地点，包拯命展昭上山拯救人质。杜天不敌展昭，堕下山崖急流中，刘仙得以逃走。杜天悬崖堕河后重伤，被村女玲珑所救，扶杜天回河边小屋，与瞎眼公公一同照顾杜天，杜天醒后失去记忆，玲珑悉心照料，为杜天改名为“阿山”。杜天伤重醒来，仿如新生，暴戾全消，对过往暴行感到抗拒，为此痛苦万分。杜威捉拿杜天不获，带人放火烧毁玲珑所住的竹屋，杀害瞎眼公公，毁尸灭迹。玲珑送阿山入城医治，为阿山的伤重无助与善良品性折服，对其萌生爱意。另一方面，刘栋得知刘仙失身于杜天，将她卖入青楼。杜威往妓院作乐，见召来的竟是刘仙。杜威为报私仇，对刘仙百般凌辱。阿山见状，对刘仙的爱恋之情又起，竟从楼上跳下救刘仙，唯被展昭捉获，带往开封府公堂受审。包拯审案，刘栋及刘仙控诉杜天所犯罪行，和盘托出，阿山苦苦思索，终是回忆不起来。包拯以案情尚有疑点，不肯仓促判案，将阿山押入大牢。玲珑自称是阿山妻子，求包拯准她煎药为阿山治伤。阿山道出深爱刘仙，玲珑失望而去。包拯得知刘仙被卖青楼，让展昭替其赎身。太师与杜威闯开封大牢，强行带走杜天，赴刑场处决。包拯因杜天身份未明，为避免错杀无辜，派展昭飞骑救杜天，混战中杜天得以逃脱。太师持圣上所赐御剑，押包拯入宫面圣。仁宗给包拯三日为期，要包拯捉杜天归案。杜威施毒计捉刘仙与玲珑于白马河上，引爆炸药。展昭与杜天阻止不及，目睹悲剧发生。杜天终于忆起一切，要指证杜威通番卖国，为刘仙报仇。刘仙被刘栋所救，但儿子惨死，两人亦决定找杜威报仇。玲珑回家看到惨死的爷爷，亦来击鼓鸣冤。杜天与展昭前往寻找杜威之罪证，杜威赶到，将杜天与罪证一起打下悬崖。杜天被刘仙及刘栋所救，杜天要刘仙马上到开封府报案，刘栋去报案时竟被杜威捉住。杜威派人搜查义庄，杜天和刘仙躲在水井中而躲过追查。杜天前往救刘栋，被杜威困住；幸得展昭所救，并擒获杜威。太监进入大牢，出示圣旨，顺利把杜威带走。杜威用匕首挟持包拯，杜天为救包拯，与杜威大战，二人使出毒招，互相刺中对方要害，结果二人同归于尽。刘仙中了杜威之毒匕首，毒发身亡，包拯痛心疾首。