福叔遇害后，他手中的钱财尽数落入穆良手中，穆良便利用这笔资金继续与德国人进行军火交易。德国人唯利是图，自然乐意与穆良保持合作。在交易过程中，时家姐妹始终按兵不动，这是杜一淳的特意安排——考虑到军火数量庞大，即便抢夺也难以运输，她们打算借穆良之手运送军火，再伺机行动。 这批军火本该运往朝廷，但穆良并未照办。他心知一旦军火送达，必将划归北洋新军所有，不愿让袁世凯白白得益，于是下令将军火秘密转运至广州。抵达广州后，军火被存放于城西仓库，而非码头仓库。眼下对穆良而言，最大的威胁并非革命党，而是北洋新军。此次行动中，穆良派遣了心腹容康和熊成仁，却有意瞒着贺云南，足见他对贺云南早已心存疑虑。 穆良将军火藏于城西仓库，却派熊成仁率重兵把守码头的城东仓库，意图设下陷阱，将觊觎军火者一网打尽。此前向穆良汇报福叔动向的正是熊成仁，贺云南察觉熊成仁必定目睹了自己与福叔会面却未揭发，心中不免生疑。时家姐妹随后抵达广州，密切关注码头城东仓库的动向。就在此时，她们收到一封密信，提示军火实际藏在城西仓库。 向时家姐妹传递情报的正是杜一淳安插的内应，姐妹二人对此深信不疑。但她们人手不足，急需广州同盟会的支援。依据杜一淳留下的联络方式，时雨梅见到了同盟会在广州的负责人高经理。高经理已接到杜一淳的电报，承诺全力配合行动。与此同时，时雨萌找到另一位同盟会成员林先生，林先生为他们备好了通行证与伪装衣物，而高经理则准备了大量装满布匹的箱子——她们计划用这些布匹与朝廷交换军火。 伪装妥当后，高经理带人押运布匹抵达城西仓库。军火藏于十六号仓库，高经理事先租下了相邻的十五号与十七号仓库，表面存放布匹，实则为调换军火做准备。验货完毕后，高经理等人携布匹进入仓库。十六号仓库门前有两名守卫，高经理以酒菜款待，在外陪饮，时家姐妹则趁机在仓库内布置，将十五号仓库伪装得与十六号仓库一般无二。 夜幕降临，一位同志扮作醉汉引开守卫，时家姐妹迅速施展移花接木之计，将十五号仓库伪装成十六号，而真正的十六号仓库则被改为十七号。与此同时，程芳菲带人闯入城东仓库，不料正落入穆良的圈套，遭遇伏兵围攻。