时雨萌希望将郭壁瑜留下，但时雨梅起初并不赞同；经过时雨萌的劝说，时雨梅终于松口，却提出郭壁瑜必须戒烟的条件，而郭壁瑜也在时雨萌面前承诺愿意戒除烟瘾。贺云南得知郭壁瑜抵达上海后，立即推断他是穆良安插的内应，考虑到自己目前并未取得穆良的信任，他必须设法重新获得穆良的倚重。贺云南向程芳菲提起熊成仁，对其未曾揭发自己的行为感到不解，隐约察觉熊成仁的身份似乎别有隐情。

郭壁瑜此次来到上海，是奉穆良之命，要求他从时家姐妹那里打探上海同盟会联络站的具体位置。晚间，郭壁瑜潜入时雨梅的办公室翻找线索，但因不够专业，留下诸多痕迹，引起时雨梅的怀疑。薛九洋见郭壁瑜与时雨萌关系亲近，心中不安，主动找到郭壁瑜探问二人关系，恰逢郭壁瑜烟瘾发作，时雨梅急忙为他注射镇定剂缓解。时雨梅从薛九洋处听闻郭壁瑜的异常举动后，疑虑加深，但因证据不足，决定暂时按兵不动、继续观察。

时家姐妹对郭壁瑜进行全天候看护，致使他一时难以追查同盟会联络点的下落，穆良因此渐感焦急，不断催促郭壁瑜行动，并持续挑拨他与革命党之间的关系。连薛九洋都察觉郭壁瑜形迹可疑，但时雨萌仍对他信任有加。郭壁瑜提出要离开诊所，不愿再为时家姐妹增添麻烦。经过一番考虑，时雨萌将郭壁瑜暂时安置于同为革命党人的方哥方嫂家中。

方哥方嫂热情周到地照料郭壁瑜，而郭壁瑜却迅速将他们的住址传递给了穆良。穆良不愿放过任何革命党人，立即派人冲入方哥方嫂家中，将二人杀害。面对方哥方嫂惨死眼前，郭壁瑜内心痛苦，深觉是自己导致了这场悲剧，但穆良毫不在意他的感受，反而提供大烟作为奖赏。此刻的郭壁瑜已被大烟侵蚀心智，逐渐迷失了原本的善良。

方哥方嫂的惨死使时雨梅更加确信郭壁瑜就是穆良派来的奸细，但时雨萌仍不愿相信。郭壁瑜重返诊所后，身上残留的烟草气味暴露了他复吸的事实，时雨梅由此确认他确有可疑，但为让时雨萌看清真相，她决定设计试探，引郭壁瑜自行暴露破绽。其实时雨萌也隐约察觉到异常——郭壁瑜戒烟已久，烟瘾却反而加重，这令她倍感心酸与矛盾。

穆良以残忍手段将方哥方嫂的遗体当街示众，彰显其铲除革命党人的决心。此时，时雨梅收到新联络点的位置信息，便与时雨萌商议以此试探郭壁瑜，最终时雨萌同意这一计划。不久，时雨梅主动找到了郭壁瑜。