1908年春天，正值清末风云变幻之际，革命志士们为推翻腐朽的封建统治，与清政府展开殊死搏斗。时雨梅和时雨萌姐妹携母亲从美国返回故土江宁，恰逢天降倾盆大雨，码头上人群慌乱奔逃。一队清兵横行霸道，不仅肆意欺压百姓，更险些冲撞时夫人。时雨梅挺身而出，将为首的清兵击倒在地，却遭官兵团团围住。危急关头，贺云南如神兵天降，将这群清兵尽数打倒。

贺云南乃新军总教习时成锐的得意弟子，而时成锐正是时家姐妹的生父。贺云南此次现身码头另有隐情——他奉命与江宁官员一同迎接即将抵达的穆良将军。这位穆将军是清廷死忠，对镇压革命党人尤为热衷。正因如此，革命党人精心策划了一场针对穆良的刺杀行动。当穆良刚踏出码头，潜伏多时的革命党人立即发动突袭，然而穆良武艺超群，暗处射来的弩箭竟未能伤其分毫。

刺杀未果，穆良岂肯善罢甘休，立即下令追捕刺客。此时一名黑衣人手持火枪连发数弹，却依旧未能命中目标。二人随即展开激烈搏斗，几个回合后黑衣人负伤遁走，穆良派人穷追不舍。眼看黑衣人即将落入清兵之手，时雨梅突然现身将其救走。原来在码头行刺穆良的正是新军总教习时成锐。父女二人躲进一座破庙，时雨梅正为父亲包扎伤口时，追兵已至。千钧一发之际，贺云南再度现身，击毙清兵助时家父女脱险。

码头刺杀案令穆良震怒不已，尤其革命党竟敢动用火器。在江宁地界，所有枪支均由新军管辖，此事新军难辞其咎。作为新军总教习的时成锐首当其冲成为怀疑对象。在时雨梅护送下，时成锐安然返家。正当父女交谈之际，穆良率众闯入时府，言语间处处试探。时成锐沉着应对，就在穆良准备离去时，院中一滩血迹引起他的警觉。危急时刻，时雨萌急中生智，拎出一只宰杀到一半的活鸡，这才蒙混过关。

然而穆良并未打消疑虑，暗中派人监视时成锐的一举一动。贺云南始终密切关注时家动向，此时一名神秘女子前来传达上级指令：要设法挑起同盟会与清政府的矛盾，使其两败俱伤。显然，贺云南隶属同盟会与清廷之外的第三方势力。而时家姐妹的身份同样非同寻常，此次归国携带着对革命党至关重要的巨额支票。

经过缜密调查，穆良确认刺杀所用子弹确属时成锐管辖。为查明真相，他决定以军务为由试探时成锐。不久，贺云南奉穆良之命登门时府，要带时成锐前往军营问话。