程芳菲不慎落入穆良设下的圈套，遭到多人围攻。就在她生死攸关之际，蒙面的贺云南突然现身，即便自己身中一箭，仍坚持将程芳菲救离险境。与此同时，高经理带人从城西仓库成功运走了军火——守卫始终未曾察觉，他们看守的所谓“十六号仓库”其实是十五号仓库。等到穆良带队赶到城西仓库时，一切早已来不及，墙上留下的“时”字更成了对他极大的嘲讽。这一局，穆良彻底败给了时家姐妹。 时家姐妹一行人成功夺回军火，甚至得到了大先生的称赞。高经理亲眼见识到她们的胆识与智慧，主动邀请她们加入广州同盟会。但时家姐妹去意已决，她们牵挂远在上海的母亲，决定尽快返程。就在离开广州当天，她们在街边偶遇已沦为乞丐、多日未进食的郭壁瑜。时雨萌不忍置之不理，带他前往酒楼吃饭。 时雨萌看着郭壁瑜狼吞虎咽的模样，心中酸楚。而秦大凤和时雨梅却从他异常的神情与举动中断定他在吸食大烟。时雨萌本想带郭壁瑜一同前往上海，却被他视作杀父仇人，拒不听取任何解释。无奈之下，时雨萌将身上所有钱财留给他，并写下自己在上海的地址。而郭壁瑜拿到钱后，第一时间就钻进了鸦片馆。 正在郭壁瑜吸食鸦片时，容康找上了他，穆良也随之现身。此时的郭壁瑜竟将穆良视为恩人，以为是他在朝廷为自己求情才换得一条生路。穆良表面假意慈悲，实则为郭壁瑜提供上等烟土，令他的毒瘾日益加深。穆良的真正目的，是借郭壁瑜找到时家姐妹，进而捣毁上海同盟会。被蒙蔽的郭壁瑜最终答应与穆良合作。 时家姐妹返回上海后悄悄回到家，发现母亲一直在等待她们。这段日子里，时夫人无时无刻不担心女儿步上她们父亲的后尘。姐妹俩承诺母亲会留在上海。时雨梅原习医道，在舅舅与表哥的支持下，开办了一家名为“侵信”的诊所。为避人耳目，诊所名义上由薛家经营。姐妹刚安顿不久，郭壁瑜便随容康抵达上海。 诊所开业当天，人群中突然有人晕倒，时家姐妹上前一看，竟是郭壁瑜。她们急忙将他扶进诊所照料。时雨萌觉得郭壁瑜沦落至此与自己有关，坚持要收留他。时雨梅起初坚决反对，认为瘾君子毫无信誉可言，但最终被妹妹说服，不过她坚持要求郭壁瑜必须先行戒毒。