苏联解体后，俄罗斯轻工业出现巨大缺口，倒爷这一行当因此迅速兴起。民间边境贸易日渐活跃，也为老百姓的生活增添了不少便利。在这股潮流中，倒爷们演绎出许多传奇故事，崔国明看准机会，带上李小珍为他收拾好的行李，与老刘直奔火车站出发。

谁知两人刚上火车，达达后脚就跟了上来，大大咧咧坐在对面，裤腰里鼓鼓囊囊塞着七千块钱，丝毫不知遮掩。等到站时，众人发现他裤裆被人划了一道口子，钱已不翼而飞，旁边坐着的老头也消失无踪。

下车后，崔国明琢磨不能让达达一直跟着，便掏出两百块钱，让他拿一百买票回家，另一百路上花用。可达达铁了心要跟，崔国明无奈，又摸出几块钱让他先找地方缝裤子。三人在饭馆吃饭时，达达对邻桌一位叫菲菲的姑娘一见倾心。正当菲菲朝他抛来媚眼，门外突然进来一个被称为“小张哥”的男人，带着几个手下坐到跟前，声称怀疑菲菲私吞了一批货，要带她离开。

达达看不下去，冲上前挡在菲菲面前，抄起酒瓶就往自己头上砸，想吓退对方。谁知瓶子完好无损，他自己却磕得头破血流。小张哥见状，懒得跟这莽撞人纠缠，啐了一口便带人离去。崔国明又抽出三百块钱，催促达达赶紧回去。可达达吃了秤砣铁了心，死活不肯走。

崔国明没办法，只好带上他和老刘，找了家宾馆，开了一间三张床的房间安顿下来。他让达达在屋里等着，自己与老刘出去弄来一辆三轮板车，载上羽绒服，用五件羽绒服跟俄罗斯人换了一辆摩托车，紧接着又用二十五件羽绒服换回一台车床。

达达非要帮着老刘搬货，一抬头，正好看见上次饭店里的小张哥坐着吉普车经过。他急忙蹬上三轮板车就追，眼看那伙人进了一家饭店。崔国明回到宾馆听说此事，心里七上八下，生怕达达这虎劲儿被人骗到荒郊野岭收拾了。其实小张哥只当达达是个蹬三轮的，而达达偷听到对方正在找“自己”报仇，吓得魂飞魄散，连车钱都忘了要。

家里边，李小珍一进门，就看见三个孩子带回来的狗、鸽子、乌龟把客厅弄得无处下脚。她强压怒火，深吸几口气，对着孩子们挤出笑容。达达回到宾馆房间后，与崔国明他们喝酒聊天，忽然听到隔壁有女孩喊救命，崔国明撞开门，发现又是菲菲。菲菲谎称屋里有老鼠，非要崔国明留下帮她抓，把达达和老刘支了出去，接着就抱住崔国明不放手。此时老赵拿着相机闯进来拍照，演了一出仙人跳。崔国明被扣住，只好答应给两万块钱了事。

老赵等人将崔国明带到一个地下室，崔国明发现里面还关着一个年轻男人，一聊才知，对方竟也是因为“抓老鼠”被弄进来的。唯一的区别是，那男人对菲菲有好感，始终觉得她本性不坏。为了凑赎金，达达和老刘上街叫卖羽绒服，这番动静反而让菲菲、老赵一伙又起了歹心，琢磨着怎么再从他们身上榨出更多油水。