夜晚，一名打更人在巡夜时惨遭吸血鬼杀害，次日清晨，这消息迅速传遍了奉天城的大街小巷，大饭店里的人们也纷纷议论此事。此时，一位容貌极美的女士与一位男士来到饭店，要求开一间房商谈要事，沈莫仁一见那女子便心生爱慕，主动上前殷勤招待。

为客人开好房间后，叁小姐认出那位男子正是她曾在大帅府偷宝贝时见过的蔡六斤——已故张大帅的旧部。大西则认出那位女子是奉天第一美女、凤凰苑的头牌花魁于蓓蓓。得知她出身风尘，沈莫仁虽感失落，却仍悄悄偷听二人谈话。男子对于蓓蓓说，他要与一位重要人物办一件事，对方特意指名要她出面，望她到时配合。沈莫仁听闻，暗下决心要替于蓓蓓赎身。

奉天警署请来西方神父达洋格负责抓捕吸血鬼，柳三元在大饭店为神父安排了住宿。因之前夜光杯失窃一案，柳三元被降职，如今已成为五福的下属。

神父一进大饭店便声称闻到一股邪恶血腥的气息，众人闻言震惊，急忙为他准备房间。神父对饭店的住宿条件略有不满，但碍于现实，只得勉强住下。

大西在饭店外与同志接头，对方扮成叫花子，告知奉天城近日来了日本探子，提醒大西日本人一来必无好事。大西感叹刚除掉张大帅，又迎来日本人这只“大老虎”，奉天时局愈发混乱。同志询问革命党是否知晓他们的行动，大西则表示只要自己清楚所做之事、无愧于心便已足够。

夜晚，沈莫仁专程到凤凰苑点牌见于蓓蓓，见面后却显得局促不安，只顾低头为她嗑瓜子。于蓓蓓走到窗前，向他讲述早年经历：她本是东北大亨之女，自幼受尽宠爱，后来日本人侵入东三省，父亲因支持革命党抗日而遇害，她与母亲逃亡途中失散。为谋生计也为打探母亲消息，她不得已沦落风尘。沈莫仁听后心生怜惜，提出愿为她赎身，于蓓蓓却不相信。突然，她声称看见一个形似蝙蝠的黑影掠过，沈莫仁并未看见，以为只是幻觉。

回到大饭店后，沈莫仁思前想后，决意要替于蓓蓓赎身。

当夜，又发生一起吸血鬼杀人事件，死者是一名富商。达洋格神父随柳三元等警署人员赶到现场，神父拒绝他人协助，独自进入房中抓捕吸血鬼。尽管不合规矩，柳三元和五福仍应允了他的要求。

同一晚，沈莫仁带着全部积蓄再访凤凰苑，将钱财尽数交予于蓓蓓。正当二人交谈时，蔡六斤突然出现，再度威胁于蓓蓓务必配合行动。

躲在窗下的沈莫仁偷听完对话，悄悄尾随蔡六斤进入一条小巷，听见他与一名陌生人交谈，声称整个奉天的经济命脉即将落入自己手中，并希望于蓓蓓能在接下来的重头戏中配合无误、不出差错。