沈莫仁、朱一群和五福乔装成日本人与蔡六斤进行情报交换，成功救出了于蓓蓓，并假意应允将来会安排蔡六斤回到日本。与此同时，大西、柳三元和顾德白伪装成蔡六斤一方与日本人接头，将菜单冒充情报交给犬养，并请求犬养为他们安排一处位于日本的住所，犬养表示同意。

蔡六斤与日本人的情报交易告一段落，沈莫仁打算用换回的钱为于蓓蓓赎身。某日，于蓓蓓来到大饭店，表示已用自己积攒的钱赎回了自由。她十分感激沈莫仁，承诺等找到母亲后，只要他不嫌弃，便愿意风风光光地嫁给他。沈莫仁连忙表示绝不嫌弃，自己一直盼着这一天，于蓓蓓随后告辞离开。

于蓓蓓启程离开奉天城，在城门口遇到了伪装成乞丐的大西同志。大西写信感谢她协助破坏蔡六斤与日本人的合作，并透露情报显示天津可能有于蓓蓓母亲的线索。于是于蓓蓓动身前往天津。

大西与同志商议，认为当前最紧要的是赶在日本人之先找到宝盒，揭开其中隐藏的宝藏秘密。而在另一边的小树林中，马湖璐正千方百计试图打开宝盒。她非常好奇其中内容，不明白为何日本人、军阀和革命党都竭力争夺它。她用尽方法，甚至找来炸弹试图炸开宝盒，结果不仅未能打开，自己反而被炸伤。

一日，顾德白坐在大饭店门口看报纸，与叁小姐闲聊。他提到自己曾有一位学生名叫吕伯庸，如今已成为著名作家，即将来到奉天。顾德白担心自己现在身为厨子，会让学生看不起。

说时迟那时快，吕伯庸突然出现在大饭店门口。叁小姐见状，急忙将大堂布置成学堂的样子，并请众人配合演一出戏，大饭店大家积极响应。

到了开饭时间，大饭店中除了老顾无人会做饭，他只得亲自下厨。吕伯庸悄悄来到后厨，撞见这一幕，顾德白不再隐瞒，坦言自己已不再教书，而是做了饭店厨子。吕伯庸于是表明此次前来奉天大饭店的真正目的——实是替日本人来此寻找包裹，并劝说老顾提供大饭店众人的日常动态，还鼓动他重返讲台，去日本教书。顾德白虽感气愤，但经不住对方能言善辩，开始有些动摇。

不久，老顾与朱一群商量，表示自己决定去日本教书。朱一群坚决反对，认为日本一直对我国虎视眈眈，不该去为日本人效力。吕伯庸则暗示朱群死守大饭店必定另有隐情，很可能藏有某种秘密，朱一群未予理睬。

朱一群与沈莫仁私下商议，觉得一向本分的老顾突然要抛下大家去日本，其中定有缘故，很可能与吕伯庸有关。他们决定盯紧吕伯庸，绝不能让老顾落入虎口。