沈莫仁偷听时险些暴露，幸好他反应迅速及时逃离，蔡六斤等人误以为是野猫经过。

白天，神父在屋内进行驱鬼仪式，他利用放大镜折射光线轻松点燃了死者遗体，众人见状以为吸血鬼已被彻底消灭。

大饭店内，叁小姐与沈莫仁发生争执，沈莫仁指责叁小姐不够温柔，远不如于蓓蓓体贴；叁小姐则反驳称自己并非风尘女子，自然无法相比。此时于蓓蓓突然到来，将前一晚沈莫仁留下的钱款归还。她表示自己有攒钱的门路，而沈莫仁更需要这笔资金创业，虽感激他的好意但仍坚持拒绝。

大饭店众人讨论吸血鬼事件时提出疑问：为何除了最初的打更人外，后续受害者全是富商？神父达洋格声称吸血鬼不会无故杀人，这些富商必定与恶魔存在关联。既然吸血鬼已被消灭，大家认为无需再担忧。唯有柳三元仍觉蹊跷，大西也表示认同他的疑虑。

街上，沈莫仁与于蓓蓓逛街时，发现神父身着黑袍鬼鬼祟祟行动可疑。于蓓蓓指出前夜在窗边看到的巨型蝙蝠黑影与神父装扮十分相似，两人决定暗中跟踪神父。

神父潜入偏僻院落与人密会，声称事情已办完并要求结算酬金。沈莫仁和于蓓蓓意外撞见蔡六斤，沈莫仁遭绑架。因蔡六斤的重大交易需要于蓓蓓配合，他便以沈莫仁的安危相要挟。

于蓓蓓返程途中遇见假扮乞丐的同志讨钱，她递钱时悄悄将沈莫仁被绑的纸条传递过去。大饭店众人收到纸条后，意识到神父、蔡六斤与绑架案及吸血鬼事件存在密切关联。

神父收拾行李准备离开奉天时被众人拦下，被告知城内再次发生吸血鬼杀人事件，要求他立即前往处理。

此时大西自行解开绳索，趁守卫不备悄然逃脱。

夜晚，神父赶到吸血鬼案发现场，正欲行动时被众人当场制服。原来大家早已识破假神父的阴谋——根本不存在吸血鬼，所有命案均为达洋格所为。他先杀人再以查案为名单独进入现场销毁证据，并在尸体上撒磷粉，次日借驱魔仪式伪造焚烧吸血鬼的假象。

达洋格趁乱逃脱，嘲讽众人竟轻信鬼神之说。突然假扮成鬼魂的大西同志现身，将他吓得魂飞魄散。

众人控制住崩溃的达洋格后，问出沈莫仁关押地点急忙赶去营救，恰与偷偷逃出的沈莫仁迎面相遇。

蔡六斤与日本人勾结计划贩卖情报，于蓓蓓假意同意合作。

救出沈莫仁后，大饭店众人联手策划破坏蔡六斤与日本人的会面：沈莫仁、朱一群和五福假扮日方人员与蔡六斤交接情报，而大西、顾德白和柳三元则伪装成蔡六斤团队与日方周旋。大西将伪装成机密文件的大饭店菜单交给日本人，未被识破。