沈莫仁回到房间，苦思如何向革命党传递消息。他将日本人即将行动的情报写在纸上，折成纸飞机，反复练习投掷技巧。思虑再三，他决定先找到那位女革命党接头。次日，大西在店内对着女食客唱起从日本人那儿听来的暗号，却始终无人回应，朱一群等人误以为他在调戏顾客。 沈莫仁再次尝试与人接头，反被女客的同伴痛揍一顿。朱一群对沈莫仁近日的怪异行为十分恼火，认为他自于蓓蓓离开后便精神恍惚，于是强行拦下黄包车带他散心。车行至偏僻处，车夫突然拔刀相胁，沈莫仁这才发现对方竟是女子。女子质问是否他杀害了自己的下线，并斥其为汉奸欲下杀手。沈莫仁急忙告知日本人即将行动，但女革命党根本不信。 沈莫仁抬头细看，惊觉对方容貌酷似于蓓蓓。他脱口喊出蓓蓓之名，没想到女革命党也认识于蓓蓓。二人未及深谈，追兵已至，女革命党匆忙将包裹托付给沈莫仁嘱其妥善保管，随即分头逃离。 沈莫仁携包裹回房，正欲藏匿时，朱一群与马湖璐突然进门送来礼物。待二人离去，沈莫仁哭笑不得地发现他们的礼物包裹竟与女革命党所托之物一模一样。 店内来了一位衣着华贵的老妇人，指名要见沈莫仁。朱一群推说沈莫仁状态不佳不便见客。富老太太与马湖璐交谈间，得知沈莫仁与于蓓蓓的往事。马湖璐坦言于蓓蓓虽是风尘女子，但才貌双全远胜沈莫仁，二人本不相配，但自她离去后沈莫仁便终日神不守舍。老妇人对这段往事显得颇感兴趣，追问几句后陷入沉思。 老妇人在饭后闲逛时唱起接头暗号的歌曲，未见回应便要求探查后院。在后院，她遇见正在绣花的叁小姐，便展示精湛绣工当场绣出一只凤凰，与马湖璐、叁小姐相谈甚欢。 此时饭店大堂内，沈莫仁遭黄包车追兵劫持。这群自称杀手的人索要女革命党托付的包裹。朱一群误以为对方要找的是他们赠送的礼物，便让马湖璐从大西卧室取来。打开包裹竟是个玩具，杀手恼羞成怒欲要开枪。叁小姐急喊包裹早被白大花丢弃，马湖璐紧接着嚷道自己知悉包裹下落，然而无人采信，场面顿时陷入混乱。