沈莫仁教导叁小姐学习厨艺，打算在离开之前将自己的全部技艺传授给她。叁小姐不舍得老顾离开，老顾则表示自己也有梦想，希望在年老行动不便之前实现教书育人、追求知识的愿望。

顾德白与吕伯庸商议，只要他能在接下来一个月内提供大饭店众人的行踪消息，就能换取一个去日本教书的机会。两人的谈话被沈莫仁无意中听到。

叁小姐理解了老顾追求理想的心意，同意让他去日本教书。她找朱一群商量，表示老顾离开后，自己可以一人承担酒柜、后厨和买菜的所有工作，即使不增加工资也没关系。朱一群察觉到叁小姐作为一位千金小姐如此低声下气，其中必有隐情，他坚决不同意老顾离开，最终两人不欢而散。

这天，吕伯庸收拾行李准备离去，顾德白前来与他谈话。顾德白感谢吕伯庸的好意，但经过深思熟虑，还是决定不走了。他认为在奉天大饭店做一名厨师，为老百姓烧饭也是一件很有意义的事情。吕伯庸苦口婆心劝说他，老顾则指责吕伯庸为日本人做事已经迷失自我，当场宣布解除两人的师生关系，吕伯庸愤怒离去。

沈莫仁这几天一直暗中留意吕伯庸的行踪，见他离开便悄悄跟了出去。

吕伯庸在街上与一位假扮成黄包车夫的人会面，表示自己在大饭店的行动未能成功。此时沈莫仁突然出现，表示只要价钱合适，自己愿意为他们提供情报。吕伯庸称赞沈莫仁识时务，双方很快达成合作。

接下来的几天，沈莫仁每天偷偷溜出大饭店向日本人传递消息。朱一群察觉出沈莫仁行为异常，质问他近日究竟在做什么。沈莫仁坦然承认自己在向日本人传递情报，但坚称自己并非汉奸，而是中国人派到日本人那里的卧底，玩的是“无间道”。朱一群劝他不要冒险行事。

这一天，假扮车夫的人告知沈莫仁，将有一位“仙人”来大饭店住店。

这位“仙人”来到大饭店，自称是“出马仙”，名叫百无用。他向饭店众人讲述自家仙家的故事，称他的仙家是一位狐仙，被一只母狐狸看上，母狐狸留给仙家一件信物，后来这件信物丢失，便委托他来寻找。他一路追踪，最终确定信物就在大饭店内。话音刚落，百无用便表演了一番“仙家附体”，附身后的他说这屋里阴气重，有妖精作祟，大西已被恶灵上身，只要恶灵不除、包裹找不到，他就一日不离开这里。

沈莫仁与大西讨论此人来此的真实目的，大西推测这人恐怕也是为包裹而来，不知宝盒中究竟藏有何物。当初包裹被白大花扔进草丛，不知被谁捡走。沈莫仁和大西商量要想办法把百无用请走，但需要大西配合受些苦。

沈莫仁和大西与朱一群商议后，一同找到百无用，希望他能帮忙驱除恶灵。百无用表示，必须让恶灵再次附身在大西身上才行。