于蓓蓓前往大饭店探望大西，她提到自己找到已投身革命党的母亲后，便随她一同来到奉天，但在与大西会合途中遭到日本特务的追踪，大西为保护于氏母女而负伤，如今她和母亲也失散了。

当晚，沈莫仁在巡夜时发现于蓓蓓悄悄进入大西的卧室，于蓓蓓解释说毕竟大西是因她受伤，心中愧疚，想尽力照料他。沈莫仁听后连连称赞她心地善良。于蓓蓓向沈莫仁承诺，这次自己不会再不辞而别。

次日，沈莫仁和于蓓蓓在城中闲逛，偶然遇到一家武馆发生馆主失踪事件，柳三元告诉二人，最近多家武馆馆主接连收到匿名挑战信，却既找不到送信人，也不见挑战者登门，而馆主们却陆续失踪，情况十分蹊跷。

于蓓蓓推测这很可能是日本人所为，她获知消息称日本人近期将在奉天城有大动作，柳三元好奇她如何得知这一情报，于蓓蓓一时语塞。沈莫仁替她解围，希望柳三元不要像审犯人般追问一位姑娘，柳三元道歉，称这是自己的职业习惯。

于蓓蓓夸赞柳三元一表人才，沈莫仁不禁吃醋，他告诉于蓓蓓，前几日奉天城来了一位自称“天下第一杀手”的雍和，本应属巡捕职责的缉拿任务，柳三元未能将其抓获，反而此人被大饭店中的疯子所杀。于蓓蓓听后陷入沉思。

沈莫仁忽然想通馆主失踪的缘由：雍和是日本人派来的高手，却离奇死亡，日本人势必全力追查凶手，他们可能怀疑是武馆馆主们出手，因而发出挑战书将人掳走严刑逼供，如今那些失踪的馆主恐怕已遭遇不测。

沈、于二人刚回到大饭店，饭店便收到一封挑战书，指名要挑战杀死雍和的疯子。此时众人发现于蓓蓓不见了。叁小姐表示，于蓓蓓一个大活人说消失就消失，不管自行离去还是被人掳走，对方轻功一定十分高超。

为应对第二天的挑战，顾德白和叁小姐动身去寻找疯子。朱一群疑惑日本人究竟如何得知疯子就是杀人凶手。

次日，于蓓蓓身着日本和服来到大饭店，自称是来自日本的东洋武士花野真一，此行前来挑战疯子。她还扬言已在奉天城四周埋设炸药，要求众人交出疯子和宝藏，否则就要炸平整座奉天城。沈莫仁大受震撼，仍不愿相信于蓓蓓是日本人。

朱一群义正词严地表示这里是中国人的地盘，杀死雍和的是中国人，宝藏绝不可能交给日本人。于蓓蓓勃然大怒，按下炸药启动钮，但炸药并未引爆——原来前一晚大西苏醒过来，告知叁小姐于蓓蓓实为日本人并意图炸毁奉天，因此叁小姐与顾德白连夜拆除了所有爆炸点的炸药。

此时疯子现身，他击败于蓓蓓，于蓓蓓杀人毁城计划失败，唤来杀手鞋神。鞋神称自己受雇于日本人，专杀武林高手，如今奉天城内只剩于蓓蓓一位高手，他只能取她性命。