自那以后，林志华与其他兄弟渐行渐远，每当徐卫彪招呼他逃课厮混，他总是婉言拒绝。某日，四人在酒吧小聚，忠余楠招呼来几位姑娘作陪，汪磊冷着脸不为所动，徐卫彪捂着脸说心里只装着林红梅，张鹏紧张得直往厕所跑，却意外偷听到王维果和张绣基密谋要教训他们。张鹏急忙将消息告知众人，他们立即找到王维果二人威吓，吓得对方语无伦次。张绣基回家后仍愤愤不平，谁知推门竟看见家中坐着不速之客。

徐卫彪用赚来的钱给林红梅买了新裙子，邀她看电影时谎称还有别人同行，林红梅这才勉强应允。到了影院发现只有徐卫彪一人，林红梅转身就要走。徐卫彪先找林志华求助，却见他埋头书本无心理会；又寻张鹏未果，最后在汪磊门前徘徊时，汪磊恰好推门而出。阴差阳错间，三人同看电影，林红梅虽与徐卫彪并肩而坐，目光却总越过他望向汪磊，惹得徐卫彪暗自恼火。

电影高潮时分，徐卫彪情难自禁想亲吻林红梅，却被当众扇了耳光。张鹏和忠余楠拿这事插科打诨，模仿二人模样嬉闹不休。张老师苦心劝导徐卫彪走正道未果，虽欢迎老师来访，却厌烦说教。拳击场上，见张老师动真格，徐卫彪也发了狠，最后关头收住砸向老师的铁锤，再次警告少管闲事。忠余楠操办亲人葬礼时，张绣基和三爷都未露面。

孙海杰意外现身葬礼，说是与忠二多年交情理当送别。临走时他意味深长地拍了拍林志华肩膀。宴席间林志华望着欢闹的兄弟们，千言万语终化作沉默，趁众人不察悄然离去——这条江湖路终究不是他想走的。归家时他竟撞见"死而复生"的贺尔清。原来月前大火中，贺尔清自断手臂侥幸逃生，昏倒在情人家门口。情人给出选择：要么天亮就走，要么留下踏实过日子。

贺尔清不愿连累情人，只在临走时认下了女儿刘培培。隔着门缝望见孩子那刻，他毅然转身消失在夜色中。多年后刘培培记忆里，只残留着那个半边脸烧伤的独臂男人——那时年幼不知恐惧，更不知那是生父，只记得他待自己格外温柔。