这日，嬴政与燕丹对弈叙旧，燕丹提及昔日二人与赵国太子嘉一同在秦国为质的岁月，感慨嬴政寒冬中仅穿薄衣苦读的坚韧，深表敬佩。嬴政缓缓起身，轻叹那不过是他自我折磨的发泄，实则腹背受敌、心境艰难。随后嬴政点破燕丹棋局相让之意，燕丹却只恭维他棋艺精进。嬴政心知燕丹对自己心存戒备，暗生不悦。恰逢李仲与韩申前来禀报姚贾成功出使四国，嬴政便留韩申对弈。燕丹借故告辞，偶遇前来送荀卿《议兵篇》的公孙丽，二人寒暄片刻。一局终了，嬴政败于韩申，却因难得遇强手而心生棋趣。他提议为韩申娶亲，韩申以孑然一身、不愿拖累他人为由婉拒。

入夜，宫灯明亮，嬴政问起《议兵篇》，公孙丽称已被燕丹借去。嬴政闻言醋意顿生，扬言若再见二人交谈便割去燕丹舌头，却也只是戏言。公孙丽软语安抚，嬴政怒气渐消。他轻挑眉梢，抚上她的脸颊，目光深邃地诱她述说往事。嬴政眼神幽深如海，公孙丽情不自禁，二人一时情浓难抑。

冤家路窄，这日楚夫人与尚仪拦下韩申，似要报此前被他阻拦之仇。然而一番口舌之争后再度落败，楚夫人心恨难平。尚仪提及嬴政有意撮合韩申与清儿，命二人同往昭明宫偏室相处。楚夫人眸光一暗，又生毒计——清儿是公孙丽贴身侍女，若设计捉奸，既可令公孙丽痛恨韩申与嬴政，又能损其名节，实为一石三鸟。她却不知公孙丽从未心属韩申，与嬴政早已两情相悦。另一边，荆轲虽悉心照料因他受伤的盖兰，却始终心念公孙丽，不愿回应盖兰情意。

夜深人静，韩申与清儿奉命来到偏房。清儿独处废宫心中害怕，误以为有歹人闯入，冲出门却见是韩申。二人未及多言，楚夫人猛然踹门而入。见二人清白无恙，楚夫人算计落空，愤恨愈深。天明后，嬴政问清儿昨夜之事，清儿含羞离去。公孙丽不解，嬴政方道出撮合之意。公孙丽并不认同此举，嬴政本欲断韩申痴念，见她毫不领情，醋意渐生，拂袖而去。公孙丽知他好意，不恼反笑。后与韩申廊下相遇，丽姬坦言视其为家人，盼他离秦成家；韩申却只愿默默相伴。暗处楚夫人窃笑离去。

深夜，韩非仍伏案撰写治国策论，韩长使端茶而来。韩非感念其温柔体贴，许诺日后同返韩国。韩长使神色顿冷，坦言已对故国失望，韩非颔首称自己思虑不周。另一厢，李斯夜访楚夫人。楚夫人以左相之位为饵，拉拢他陷害韩非。

朝堂之上，嬴政怒容满面。李斯借秦攻赵败战之事发难韩非。韩非提出破赵关键在除李牧，并已撰策献上。嬴政怒极，挥落策书。李斯趁机指控韩非存有私心偏袒韩国，更传韩长使作证，呈上其与韩王私通的帛书。韩非惊惶不解长使为何背叛，嬴政阅后目光阴沉。

公孙丽正与敏夫人谈笑，清儿忽报韩非入狱之讯，二人皆困惑缘由。原来韩长使已被楚夫人收买，承诺效忠于楚。楚夫人闻知公孙丽为韩非忧心，眼中寒意愈浓。公孙丽探监韩非，坦言信其无害秦之心，答应为他平反。夜深入梦时，公孙丽忽觉杀意惊醒，只见蒙面人欲下杀手。未及防备，她竟被掳去，唯留一室凌乱。