嬴政耐心地向公孙丽剖析当前局势：楚幽王刚刚驾崩，其弟新立，楚国朝局动荡，正是可乘之机。若大秦此时纵容叛秦势力，便是滋养政敌，有碍一统天下的大业。公孙丽恍然明白，原来一切终究是为了兼并天下。她想起楚夫人曾提醒不可尽信大王之言，怀着一丝希望问道：有朝一日是否会像舍弃楚夫人那般舍弃自己？嬴政却避而不答。答案已然明了，公孙丽心灰意冷，默然告退。

咸阳客栈中，赵高独饮微醺，韩申忽然现身，坦言欲入宫求见公孙丽。赵高暗忖公孙丽如今圣眷正浓，且昔日曾受自己欺辱，权衡利弊后应允相助。次日他便传信入宫，二人约定在僻静的南宫相见。公孙丽见到阔别多年的大师兄欣喜不已，却见他面露难色。韩申凝视着她的神情，沉声道出燕国来使竟是荆轲，其真正目的是刺杀嬴政，且荆轲已得知自己便是天明的生父。无论刺秦成败，公孙丽都将陷入危局，他定要带她离开王宫。公孙丽心神俱震，又想起逝去阿婆临终前要她远离嬴政的叮嘱，可芳心早已暗许，一时进退两难。宫灯摇曳，却照不亮她纷乱的思绪。

嬴政得知荆轲已动身赴秦，当即下令备战攻燕。翌日朝堂之上，他宣布立天明为太子，遭到昌平君强烈反对。昌平君以"不立嫡长子难以服众"为由谏言，嬴政冷然一笑，称在绝对权柄前无人敢不服。李斯直指昌平君举荐扶苏实存私心——以其楚人身份任左相，教导扶苏，实为挟储君以令天下，为楚国谋利。昌平君虽力辩却底气不足，群臣哗然。嬴政勃然起身，宣称立太子之事不容置喙，不日将行册封大典，并厉声警告昌平君莫挑战自己的容忍底线，昌平君惊惧不已。

退朝后嬴政余怒未消，欲治昌平君死罪，楚夫人代为求情反遭斥责。恰逢公孙丽前来，悄立殿外。李仲劝谏道昌平君在楚地位尊崇，若楚魏联合南北夹击，秦国将陷孤立。嬴政渐息雷霆之怒，暗誓日后必令其百倍偿还。李仲问及为何执意立庶子为储，嬴政坦言唯有留住天明方能永远牵制公孙丽。殿外公孙丽如遭雷击，原来自入宫以来从未赢得他的信任。嬴政继而道立天明为太子既可激励扶苏磨砺心性，又能使兄弟间产生制衡。他不过是以天明为磨刀石培养扶苏的王者心术，日后终将改立扶苏。天明虽聪慧却非亲生，只要荆轲存活一日，便如芒刺在心，终要亲手除之。公孙丽死死掩唇遏住悲声，多年信任顷刻崩塌，原来连父子亲情皆是算计。

公孙丽失魂落魄返回宫中，嬴政前来告知立储之事，温言称此乃保护母子之举。公孙丽强作欢颜，心下却看透这场骗局，决不让儿子沦为权谋棋子。多年信任在这一刻烟消云散。她试探问天明可否向往宫外生活，若韩申归来是否愿出宫小住，天明思索片刻欣然应允。夜幕低垂，嬴政驾临寝宫，公孙丽如实相告韩申入秦之事，请求带天明出宫叙旧。二人各怀心思：嬴政疑心韩申与荆轲有所关联，公孙丽担忧计划败露。最终嬴政准奏但要求派兵护卫，公孙丽笑应会谨慎行事。

秦魏边境，盖兰终追上荆轲与秦舞阳。她追问卫庄去向，秦舞阳称其送至秦境即返程复命。荆轲劝阻盖兰涉险，见她故作轻松只得叹息。殊不知卫庄实为嬴政暗桩，入宫密报荆轲行踪时，嬴政眼中杀意凛然，誓要亲手诛杀这位剑术超群的刺客。与此同时，盖聂现身邯郸寻找夏侯央，目睹赵国民生凋敝之景。恰见丹顶门欺压百姓，当即出手制止，宵小之辈岂是剑圣对手。

公孙丽携天明出宫会见韩申，未及叙话林中忽现伏兵——皆是韩申所布疑阵。她急带天明避入密林，坦言其生父名为荆轲，嘱其随韩申远离宫廷，成长为侠义之士。天明痛哭拒离母妃。韩申赶来欲带二人同逃，公孙丽却决意孤身返宫。她含泪拥抱天明，又与韩申相拥作别，毅然踏上归途。