自六年前苏秦的合纵连横之策功败垂成，六国势力日渐衰微，暗中争斗不休，而秦国则日益强盛，吞并六国之心已昭然若揭。

夜色如墨，薄雾氤氲。卫国统帅公孙羽携爱徒荆轲与孙女公孙丽星夜兼程，终抵魏国大梁城。三人寻了间酒肆暂歇。荆轲对秦国剑圣盖聂离秦一事颇感好奇，遂向师父请教。公孙羽长叹一声，道出秦国丞相吕不韦狡诈多端，先是挑拨魏国信陵君与安西王，继而扶持赵姬之子嬴政登基，皆为巩固自身权势。

盖聂定是不屑与之为伍方才离去。当年卫国联魏抗秦，反遭魏国吞并沦为附庸，卫王被迫迁居野王邑，处处受制于秦。吕不韦野心昭著，若六国再不联手，亡国之祸不远矣。公孙丽这番洞若观火的见解令荆轲赞叹不已，她坦然受之，言道若非女儿身，定当效仿祖父从军报国。

秦国西山猎场上，一支利箭划破长空，远处野鹿应弦而倒。身着蓝锦红氅的秦王嬴政风姿俊朗，含笑命人收取猎物。忽见长信侯嫪毐心腹佐弋阻拦，声称西山猎律规定所有猎物皆需上缴。原为市井之徒的嫪毐仗着太后宠信嚣张跋扈，嬴政心腹卫尉李仲怒斥其荒谬。佐弋竟搬出太后压人，坚持依律行事。

嬴政笑意渐敛，虽贵为秦王却处处受制，只得败兴而归。回宫后携王弟成蟜前往太后赵姬宫中，撞见其正与嫪毐在榻上调笑。二人慌忙分开，赵姬面色铁青。嬴政禀告将赴雍城行冠礼之事，顺势提及猎场所遇，讥讽长信侯权势滔天。赵姬推说嫪毐办事周全，嫪毐假意要将猎物献予秦王。嬴政不动声色，只说转赠太后。

离宫后嬴政怒不可遏，成蟜劝慰王兄不必与阉人计较，更透露嫪毐实为太后面首。如今朝堂被吕不韦把持，后宫有太后坐镇，嬴政虽居王位却举步维艰。当夜赵姬与嫪毐惊觉满手鲜血，被褥下赫然是嬴政所猎鹿首——这便是秦王的"诚意"。

魏国垣雍城内，公孙羽三人终见剑圣盖聂。盖聂提出若公孙羽能阻其出城便应允联手。二人激战数十回合，剑气所至砖裂木断。盖聂终以半招取胜，虽婉拒参政，仍透露秦将蒙武出兵在即，魏国或割让濮阳自保。言毕飘然而去。

闻听濮阳告急，公孙羽立即与弟子韩申会合。眼见秦军压境，他命荆轲护送公孙丽撤离。公孙丽执意留下抗敌，然秦军势如破竹，蒙武率风林火山四大高手攻破城池。公孙羽独战四将，令韩申护送百姓突围。

苦候不至的公孙丽执意返城，在竹林中寻得奄奄一息的祖父。公孙羽临终将孙女托付荆轲，嘱其为自己而活。

察觉杀机的嫪毐持太后兵符造反，声称雍城秦王乃冒牌货。完成冠礼的嬴政闻讯大怒，亲征平叛。虽剿灭叛军却让嫪毐逃脱。黑衣嬴政剑指生母，经吕不韦劝阻，最终将赵姬废黜流放。

咸阳宫中，晨光里的嬴政展开一方手帕追忆往昔。少年时险坠悬崖，幸得公孙丽与荆轲相救。当时公孙丽为他吮伤包扎的忧色犹在眼前。月下三人许愿：公孙丽祈众生安康，荆轲望成一代剑侠，嬴政则誓要做令人畏惧的强者，守护所想守护之人。