叶站长指出姜家辉身为洪门二把手，若不采取行动，将来恐怕权势与美人都将不保。姜家辉最终同意合作，站长便带他去查看一辆车，称那是共产党伪装的警车，安排姜家辉负责处理此车，而自己则会带人解决第二辆。 姜家辉后来看到报纸，才发觉那辆车原本并非共产党的，意识到站长欺骗了自己，诱使他去炸车。叶站长还拍下了照片，使姜家辉陷入无法回头的境地，只得继续协助他们。叶站长提到车孟凡目前人手严重短缺，每次行动都需向洪门借调人员，要求姜家辉将这些情报悉数告知自己。 车孟凡前来与众人商议，提到在门口发现了特务，且李济深家门外当日也有特务出现。此时香港民主人士对五一口号反响热烈，只是苦于无法将消息上报中央。随后有警察前来搜查，声称接到毒品举报，但一番搜查后并未发现任何违禁品。 李济深问起苏琼，提及她曾与但世忠有婚约，询问她的想法。苏琼表示愿听从他的安排。李济深便说既然如此，会让但世忠前往武汉向苏琼的母亲提亲。宋晓军来找但世平，交付一份消息请她译出。正当他们发电报时，特务追踪而至。车孟凡主动引开特务，对方误以为电台正在转移，急忙追赶而去。 香港方面传来消息，称他们遭遇了巨大困难。毛泽东考虑是否应派人前去协助解决。钱之光抵达香港参与工作，共同创立了一家华润公司。苏琼向但靖邦询问公司名字的含义，但靖邦解释道，“华”代表中华，“润”则取自毛润之的“润”。 毛人凤向蒋介石报告，称香港方面正处于严密监视之下，对方每发十分钟电报就必须转移地点，行动十分不便。但靖邦与众人一同用餐时，有人问起苏琼和但世忠的婚事，但靖邦表示目前算是初步定下，待前往武汉向苏琼母亲提亲后，再正式订婚。 民主人士商讨新政协事宜，有人认为双十节过于仓促，不如推迟至元旦，象征新年伊始。站长等人监听了会议，但未获得有价值的信息，且录音声音模糊不清。但靖邦与大家谈起近况，问苏琼跟随自己参会这么久，有何感想。苏琼坦言听不太懂会议内容，每次参加都颇为紧张，担心那些老先生们情绪过于激动而晕倒。 但世平与宋晓军会面，但世平没想到父亲至今仍试图寻求第三条道路。宋晓军指出她父亲的事尚可暂缓，她大伯才是当前关注的焦点。宋子文前来拜访李济深，劝说他与自己合作。李济深回应称广州仍关押着许多政治犯，若能释放他们，自己才能向众人交代，请宋子文慎重考虑。 由于电台联络不便，香港方面决定派遣信使前往解放区汇报，计划从山东青岛登陆。李济深将写好的信件交给但世忠，希望他能尽量亲赴西柏坡面见周恩来。但世忠表示已定制一个带夹层的箱子，会将信件安全送达。毛泽东指示务必确保信使的安全。 但世忠抵达青岛后传来消息，民主人士均愿意参加新政协，周恩来对此表示欣慰，吩咐将相关资料全部发送过来。但世忠在解放区参观时，感叹这里的军队与百姓相处十分融洽。