蒋介石坚持要求中共必须交出军队，谈判代表认为这一要求并不现实。蒋介石强调，这正是需要谈判代表去努力沟通的，中共方面必须做出相应的改变。周恩来深知李济深在民主运动中的关键地位，他的动向将影响众多人士，而但靖邦的态度也变得至关重要；周恩来希望了解但世平的情况，如果她能协助影响她的父亲，或许会有所帮助。 毛泽东前来与郭先生等人会面，秘书向毛泽东报告但靖邦已到。毛泽东取出怀表查看时间，郭先生提到没有手表确实不便，便将自己的手表赠予毛泽东，但并非无条件相送——他请毛泽东题写一幅字作为回赠。旁人以玩笑语气议论，毛泽东笑称一幅字换一块手表实在划算。 毛泽东与但靖邦、但世平见面，但靖邦表达了自己内心的愧疚，毛泽东则表示往事已不必再提。毛泽东想先听听但靖邦所关切的问题，但靖邦明白，要实现合法化，除非中共交出军队，但这显然不可能；他想知道中共打算如何解开这个困局。毛泽东提及孙中山曾提出的主张，即让武力成为国民的武力，并说明中共一直在践行这一理念，而蒋介石早已背离了它。 毛泽东表示，自己了解当年但靖邦等人反对蒋介石时，所倡导的正是恢复孙中山的理念。但靖邦听后认为，这样看来内战似乎已不可避免。毛泽东指出内战实际上从未停止，并提到阎锡山出兵之事，但靖邦对此感到惊讶。与此同时，蒋介石也收到了但靖邦与毛泽东会面的消息。 毛泽东前去拜访柳老，柳老自称是个乐天派，相信在感召之下，蒋介石终将为人民着想。柳老作了一首诗，并希望毛泽东也能赋诗一首。毛泽东表示愿将此前在陕北创作的旧诗赠予柳老，随即吟诵了《沁园春·雪》。柳老赞叹此诗堪称极品。 蒋介石也听闻了这首诗，陈布雷认为诗作气势磅礴、十分出色。蒋介石没想到他会给予如此高的评价。何应钦前来寻找冈村宁次，意图寻求合作。蒋经国向蒋介石提及此事，蒋介石说明美方也同意在国军抵达之前，暂由日本人管理东北。 蒋经国认为这并不意味着要将日军改编为国军，蒋介石回应他应当懂得“他山之石，可以攻玉”的道理。冈村宁次等人也在讨论此事：如果内战能迅速爆发，他们便可留在此地；若一年后才爆发，届时他们已被遣返回国，就来不及了。 毛泽东与周恩来一同拜访陈立夫，表达和谈的意愿，希望陈立夫能为百姓福祉推动和平。陈立夫答应尽力而为。陈立夫随后面见蒋介石，认为毛泽东比预想中更为不凡。毛泽东方面在报纸上进行了大量宣传，蒋介石也注意到了相关报道。戴笠前来面见蒋介石，认为毛泽东是心腹大患，希望蒋介石明确表态，其余事宜由他安排，意图刺杀毛泽东。蒋介石并未同意。 戴笠再次求见蒋介石，蒋介石让他等候消息，不要轻举妄动。潜伏在军统的人员传出情报，周恩来得知对方计划刺杀毛泽东，立即带着李少石去见其岳母何香凝，认为眼下唯有寻求美国人协助。魏徳迈为此事前来询问蒋介石，蒋介石表示自己并不知情，也不会有这样的事情发生。