周培群被带走后始终一言不发，江参谋回想起周恩来的提醒，意识到他们遗漏了九龙坡机场这个关键地点，加之鳄鱼受伤逃脱后下落不明，便立即安排曾见过鳄鱼的宋晓军前往监视。宋晓军与但世平一同在机场附近蹲守。 与此同时，在马溪沟一带，日本人已准备就绪，他们获取了炸药，计划无论毛泽东乘坐哪辆车，都将一并炸毁。江参谋迅速赶到机场，宋晓军汇报并未发现鳄鱼踪迹。江参谋随即带队搜查可疑人员，最终识破鳄鱼的伪装并将其抓获。一九四五年十月十一日，毛泽东安全返回延安。 蒋介石严厉斥责戴笠，强调此次行动本应秘密进行，如今却让外界误认为是自己的指使，他下令秘密处决周培群，并要求此事不再提及。戴笠担心共产党方面不会轻易罢休，蒋介石则表示双方已签署协议，为避免节外生枝，此事必须严守秘密。 宋晓军带着水果拜访但靖邦，谈起近期国共两军在晋东南的冲突。但靖邦对此并不知情，宋晓军便将自己了解的情况告知。但靖邦询问消息来源，但世平解释宋晓军原是物理专业，他们自行组装收音机，用以收听新华社的广播。 但靖邦认为此举过于冒险，若被特务发现后果不堪设想。宋晓军表示当前处于和谈期间，管制较为宽松，之后会多加注意。但靖邦十分不满，原本安排好的晚餐也愤然离席，留下两人自行用餐。政协会议召开在即，国共双方约定停战，众人为之欢欣。然而会议开始后，双方在许多问题上僵持不下。 组织者举办了报告会，向公众传达会议内容。陈立夫派人多次捣乱，迫使报告会不断更换场地。为确保报告会顺利进行，张澜出面请来冯玉祥镇场。陈立夫得知他与蒋介石有结拜之谊，便示意手下暂缓行动。 但靖邦质问但世平是否为共产党员，但世平坚决否认。但靖邦又问及宋晓军，但世平表示不知情。但靖邦表明自己绝不可能加入共产党，国民党也已将其开除党籍，他现已接受民盟邀请，并要求但世平同样不得加入共产党。 美国大使会见蒋介石，敦促他重视政协会议，推进民主建设。周恩来与郭沫若会面，认为当前首要任务是营造声势，在陪都各界举办一场规模盛大的庆祝活动。陈立夫对共产党在此次会议上获益过多心有不甘，蒋介石则提醒他接下来将召开国民大会，届时便可名正言顺。 陈立夫将张澜等人筹备庆祝活动之事汇报给蒋介石，蒋介石表示大使已有指示，对方可以庆祝，己方亦可搭台呼应。庆祝活动当日，大批特务前来阻挠，另有商会人员声称该场地属于他们的活动范围，要求上台发言。 但世平认出带头者正是屡次生事的特务，上前阻止时反被对方抓走。但靖邦试图阻拦，却被击伤头部。