林彪提到自己知晓傅作义平日不饮酒，而他本人同样不喝，今日便以茶代酒相敬。部队换防期间发生了摩擦，不少士兵开了枪，军官们四处奔走却难以控制局面。毛泽东等人也得知了此事，他指示叶剑英等人务必保持清醒的头脑。 叶剑英请傅作义召集军官进行训话，讲述了自己投身革命以来的经历。蒋介石获悉后，命令毛人凤务必收集傅作义及其部下的详细情况。李宗仁希望推动和谈，派遣章士钊等人组成代表团前往北平。 毛泽东与众人商议此事，回忆当年他本欲赴法留学，曾请章士钊协助，章士钊慷慨资助了两万银元。毛泽东将部分款项用作赴法留学生的经费，其余则支援革命事业。毛泽东表示代表团到访后，只能以私人身份予以接待。 叶剑英接待了代表团，声明他们不能代表国民党进行和谈。江庸指出国民党发动内战在先，如今提出和谈，共产党也难以拒绝。邓宝珊前来探望傅作义，却被士兵误当作反动派扣留。陶铸接到电话后，急忙下令放人。 邓宝珊见到傅作义，傅作义坦言自己曾被胜利冲昏头脑，公开对毛泽东发表过声明，去年还派部队偷袭石家庄，如今不知后果如何。邓宝珊建议傅作义给毛泽东写一封信，试探其态度。傅作义则表示自己打算解甲归田，返回故乡。 毛泽东收到傅作义的信后，提议让他随代表团一同前来西柏坡。上海代表团抵达西柏坡，毛泽东指出蒋介石虽表面下台，却仍实际掌控军队。董其武前来面见傅作义，希望商讨绥远事宜。傅作义邀他同去西柏坡，董其武婉拒，称来时众人担心他被扣押，若久不归去恐生变故。傅作义嘱咐他管好部队。 傅作义见到毛泽东，毛泽东告诉他，当初为他起草电文的人实为共产党员，且事先请示过延安，周恩来回复要求骂得越狠越好，以激发解放军士气。傅作义对此确不知情，毛泽东表示他过去虽有过错，但如今站在人民一边，便是有功。毛泽东问傅作义日后有何打算，傅作义回答想回家乡从事水利工作。毛泽东建议他可负责全国水利事务，同时也要参与管理军队工作。 李克农送走傅作义等人后，向周恩来汇报傅作义答应返回北平后将发表公开电文。周恩来指出这封公开电既能澄清近期谣言，也能让国民党其他将领看到，即便是战犯名单上的人也可与共产党合作。周恩来提醒民主人士即将抵达北平，要求做好安保工作。 民主人士抵达北平，李克农向毛泽东报告，有人提出异议，认为傅作义等人起义可以，但不宜参加新政协。毛泽东表示此事确实需要认真研究。潘汉年发来电报，称第四批民主人士即将北上，车孟凡伤势已愈，将和宋晓军等人一同护送。车孟凡提到马龙已同意让悦悦随他们一同北上。 李宗仁告诉文白，蒋介石虽看似下野，却仍暗中操控政府，建议他去劝蒋介石出国。蒋介石表示可以出国，但绝不允许对方通过报纸发文逼迫自己。白崇禧得知李宗仁有意和谈，认为若解放军渡过长江，和谈将更加困难。