傅作义指出北平城防坚固且文物众多，共产党方面应不敢动用重炮强攻，坚守三年应当不成问题。毛人凤向蒋介石报告，称截获密报显示北平各界已推举前市长何思源出城与共产党进行谈判。蒋介石闻讯震怒，命令毛人凤立即处理此事。 保密局人员潜入何思源住宅并安置了炸弹。下属向傅作义汇报：何思源一家在睡梦中遭遇爆炸，何思源手臂受伤，其夫人头部被四枚弹片击中导致神经受损，他们的小女儿不幸当场身亡。下属推测此事缘于何思源计划出城谈判的消息泄露，很可能是保密局所为。 毛泽东准备致信宋庆龄，邀请她前往解放区与民主人士共商大计。潘汉年等人正商议选派合适人员潜入上海送信，鉴于孙夫人目前处于特务严密监视之下，行动颇为不易。潘汉年想到华克之，这位著名刺客正是执行此次任务的合适人选。 蒋经国向蒋介石报告，美国国务卿马歇尔辞职的消息已获证实。国民党方面有人拜访李宗仁，指出马歇尔去职后蒋介石已难获美国支持，如今唯有李宗仁可能争取到美方援助。傅作义召集会议，宣布将接受中共提出的八项条件。蒋介石原打算致信傅作义，却从蒋经国处得知傅作义已接受中共条件，深感震惊。 蒋介石召集会议提出两个方案：一是派人前往中共进行和谈，待和谈成功后再行下野；二是立即下野。他最终决定选择后者，在场众人皆默然无言。离开南京时，蒋介石命专机绕城飞行一周，心中明白自己恐难再回此地。 李宗仁就任代总统后，致电孙夫人、李济深等人，希望他们能与共产党展开谈判。毛泽东谈及此事时指出，对方试图以和谈延缓解放军进军步伐的打算注定落空。周恩来汇报主席的信件已送达上海，孙夫人认为眼下宜静不宜动。毛泽东表示尊重她的意见。 张东荪等人抵达解放区，燕京大学中一些与司徒雷登关系密切的教授亦不愿随蒋介石南逃。张东荪提出不应过于倾向苏联，毛泽东则回应美国一直欺压中国，而苏联给予支持，为何不能偏向苏联？张东荪担心倾向苏联会开罪美国，而中国仍需美国援助。毛泽东明确表示不畏惧外国势力。众人参观解放区时，看到当地居民食用的蔬菜皆为自种。 蒋介石在溪口老家指示毛人凤，凡危害党国者一律格杀勿论。李宗仁本想命令毛人凤释放关押人员，但毛人凤称这些人是依蒋介石命令逮捕，释放也需蒋介石亲自下令。蒋介石询问五大工厂搬迁进展，强调必须将工厂迁往台湾，并催促孙越崎加快办理。 孙越崎接到消息，惊讶于蒋介石仍未忘记迁厂事宜。沈良骅向南京卫戍区总司令部汇报后告知孙越崎：厂区缺乏宽阔道路，大型设备无法运出，虽计划修路但周天翔对此存疑；孙越崎决定拨付一笔经费，让周天翔先赴台湾筹备。蒋介石交给毛人凤一份名单，列有李宗仁等人姓名，命令将其全部处决。 一九四九年二月三日，解放军进驻北平。傅作义反思自己虽曾有意为民服务，客观上却维护了地主阶级利益。林彪指出国民党违背人民意志，其失败早已注定。