宋晓军之前见过的那个人前来相助，日本特工趁乱逃脱。蒋介石对此极为恼火，心想难道共产D的特工真有如此神通，竟能抢先一步找到目标。但世平回到家中，发现但靖邦正在等她。但世平主动询问父亲是否已得知今日之事，承认是自己的过错，甘愿接受父亲的责罚。但靖邦则表示但世平如今已上大学，应当明事理了，自己不会再像她小时候那样对待她。 参政员们抵达延安，周恩来安排他们先行休息，告知晚上毛主席将设宴款待，次日便可开始参观行程。一行人走访了许多地方，收获颇丰。当地还有文艺演出，参政员们与一位老伯闲聊起来。谈及毛Z东时，老伯说大家都直呼其名，也有人叫他“老毛”，怎么称呼他都乐意答应。 蒋介石与宋美龄谈起共产D的情况，宋美龄提到美国等西方国家已开始未雨绸缪，有意先承认共产D的合法地位，之后再共同推选政府。蒋介石却不以为然，认为共产D应当先交出军权。他断定毛Z东不会前来谈判，宋美龄则以历史上项羽设鸿门宴、刘邦不得不赴为例，认为毛Z东未必敢不来。 蒋介石与侄子讨论近期局势，嘱咐他多加留意那些小党小派。蒋介石有意请毛Z东来重庆会谈，但深知其在《论联合政府》中已明确表态，不可能交出军权。蒋介石向毛Z东发出电报，邀请他来重庆商谈。刘少奇等人均反对毛Z东前往，认为蒋介石居心叵测。周恩来提出可由自己代往，他对重庆十分熟悉。 毛Z东认为苏军出兵后，应能迅速解决东北问题，依据条约，苏军即将撤离，而国民党军队远在西南，这正是他们的机会，即便无法进入城市，也可深入农村发展。 张澜等人商议后认为，内战绝不能打，任何战争最终受害的都是百姓，但如今蒋介石将难题抛给了毛Z东。有人提议不如由他们出面，邀请毛Z东与蒋介石共同协商，地点可选在沈阳或香港，但不宜在重庆。 蒋介石拜访赫尔利，提及邀请毛Z东前来谈判之事。赫尔利支持双方和谈，并表示若毛Z东担忧安全，自己愿为其担保，若毛Z东决定前来，他可亲赴延安迎接。蒋介石回应称有大使从中斡旋，那是再好不过。 但世平与但靖邦也谈起此事，但靖邦认为毛Z东不会前来。但世平说出自己的想法，觉得蒋介石若真心想谈，大可亲自前往延安，毛Z东他们绝不会动蒋介石分毫。但靖邦问但世平是否加入了共产D，但世平予以否认，并说自己绝不会欺骗父亲，所言不过是人民的普遍看法。 但靖邦问起宋晓军的身份，但世平称他只是学校的一名电工朋友。但靖邦郑重告诫，任何人都可以加入共产D，但但世平不行，因为她是双手沾满共产D人鲜血者的女儿。 斯大林得知这一消息，认为若毛Z东前去谈判，苏联便可腾出手来处理西方事务。斯大林派人转告毛Z东，建议他去与蒋介石会谈。蒋介石已发出两封电报，毛Z东仍未答应前来。蒋介石于是吩咐手下发出第三封。