傅作义派来的代表提出和谈意向，但仍希望保留自己的军队与地盘。毛泽东指示林彪秘密率部穿越山海关，认为唯有展示实力，才能让对方明白谈判桌上只有强者才有资格提出条件。其他同志提醒，山海关一带已被敌军包围，不仅地面有陆军驻守，空中还有敌机盘旋。 毛泽东提出由沈阳方面配合演一出戏，要求新华社多报道林彪仍在沈阳活动的消息，并让林彪本人在公开场合多次露面，实则安排部队从热河方向迂回行进。与此同时，蒋介石方面也在商议对策，有人主张应紧盯林彪动向，也有人认为部队已连续作战四十多天，急需休整，不可能立即通过关隘。蒋介石也倾向于后一种判断。 叶站长接到情报，得知李济深和但靖邦等人前往浅水湾用餐，车孟凡也抵达了附近的小码头。叶站长判断这绝非普通聚会，很可能意在借此机会转移，于是派人密切监视。然而李济深等人饭后直接返回家中，叶站长对此感到困惑，不解其真正意图。 实际上这是李济深为拖延对方而设的障眼法，第二批民主人士已从另一地点秘密启程北上。毛人凤获悉后大为震怒，斥责香港站人员无能，连人都看不住，并警告若李济深也脱身，所有人都将性命难保。 周恩来得知李济深尚未动身，有人建议派但世忠前往大连取得蔡畅亲笔信，再转赴香港。周恩来担心蒋介石已对但世忠下达必杀令，此行恐有危险。旁人表示认识但世忠的人其实很少，周恩来最终同意了这一方案。 但靖邦认为自己不必同去，李济深是举足轻重的人物，而自己只是小角色，若前去或有骗吃骗喝之嫌，即使对方不介意，自己也难以自处。但世忠此时到来，带来了蔡畅的亲笔信和周恩来的一封书信。但靖邦等人谈起苏琼，但世平认为苏琼对大哥仍有情义，否则特务只需在其母家守候即可，何必提供一个假地址。 但靖邦同意一同北上，但提出一个条件：必须带上苏琼，因为她是兄弟的女儿，自己不能不管。但世平提议需试探苏琼，若她确实不会对父亲下手，便可带她同行。潘汉年前往拜访何香凝，二人都不明白李济深为何不愿动身。何香凝表示别人不敢问，她却敢，于是决定一同去当面询问李济深。 潘汉年与何香凝来到李济深处，特务未能监听到谈话内容，心生疑惑：难道他们并未在客厅交谈？何香凝直接询问李济深有何顾虑，李济深坦言已收到来信，对方的胸怀令人敬佩，自己愿意一同北上。李济深与但靖邦故意配合演戏，但靖邦提出不如由自己先去探路，确认安全后李济深再出发。 傅作义召见邓宝珊，询问和谈是否算作投降。邓宝珊认为这应被视为革命行动。特务与苏琼秘密会面，交给她一瓶毒药，声称药效将在八小时后发作。宋晓军等人早已在此安装窃听器，听到了全部对话。待他们离开后，宋晓军拆除了设备。苏琼回到住处，但世平随后前来找她，苏琼急忙将药藏进抽屉。