王月茹殷切期盼冯暄能成为一位心系百姓的清官，然而冯暄心中另有志向，他渴望踏遍名山大川，仗剑江湖，做些真正有价值的事。听闻这番肺腑之言，王月茹不禁心生钦佩，主动表示愿追随左右，与他共同践行理想。这番真挚的话语让冯暄既感动又羞涩。红娘子深知陈叔宝昏聩无能，既然他无力治理江山，不如让位于冯暄。毕竟陈朝半壁江山本就该属冼英所有，如今传给她的孙儿也是理所应当。唯有如此，方能牵制冼英，迫使她与众人同心协力。

杜鹃与冼英朝夕相处的日子里，发现这位长辈始终待她如初，慈爱宽厚一如当年，这份不变的善良令她心生愧疚。几经挣扎，她几乎要将真相和盘托出，却又因愧对红娘子而最终选择了沉默。得知钦差大臣韦洸即将抵达高凉，冼英派爱莲前去迎接，杜鹃主动请缨同行，冼英不疑有他，欣然应允。

韦洸一行途中遭遇李丛孝的伏击，随行人员尽数遇难。冼英查验尸体时，从伤口判断凶手武功极高。杜鹃急切追问是否有所发现，冼英避而不答，只是忧心忡忡地感叹高凉又将风波再起。

得知红娘子派人挟持冯暄，王月茹心急如焚，既担忧姥姥的用意，又牵挂心上人的安危。虽说是奉命行事，但她对冯暄的真心实意让她无法坐视不理。红娘子安抚王月茹，声称视冯暄如亲孙，绝不会加害于他。当冯暄见到这位传说中的红娘子时，虽素未谋面，却早闻其名，更惊讶于她依然健在。

红娘子向冯暄透露了传位之意，承诺将倾力助他成就霸业，只要冼英肯出手相助，光复陈朝指日可待。她谎称已与冼英密谈，对方同意共谋大业。冯暄闻言力谏此乃大逆不道，却不知越是反抗越激起红娘子的怒火。被软禁的冯暄成了红娘子要挟冼英的筹码，她借岭南圣母之名公然对抗朝廷，连克数城。冯暄宁死不屈，以绝食明志，任凭王月茹如何劝说都不肯进食。

冼英对杜鹃的疑心渐起，暗中派爱莲监视其举动。虽未发现可疑之处，但杜鹃突如其来的出现、刻意的接近，尤其是那句意味深长的"天意"，都让冼英确信她必是受人指使。心中虽有人选，却因证据不足而未向爱莲明言。

听闻叛军以冯暄为首连夺数城，冼英震怒不已。杜鹃主动请战平叛，冼英为保其安全，命她随大军同行。危急关头，冼英急召长孙与三孙回援。王仲宣连战告捷，借岭南圣母之名赢得民心，势力日益壮大，却将冼英置于险境。当杜鹃深夜外出传递情报时，被守候多时的冼英与爱莲当场擒获。