钟代与李南策划了一个周密的计划，意图在抢夺粮食的同时将义勇军一网打尽。作为内应的李南提前回到村庄，仔细巡查各处确认无异状后，在村口为日军留下代表一切正常的标记。然而他并不知道，自己的一举一动早已被干成等人暗中监视。 得知日军计划趁夜突袭的义勇军，不仅提前疏散了全村百姓，还在村中设下埋伏，意图里应外合打日军一个措手不及。与此同时，干成逮捕了叛徒李南，将其暂时关押起来。 准备实施偷袭的钟代等人看到村口的标记后，放心大胆地进入村庄。当他们全部毫无防备地踏入我军包围圈时，随着一声枪响，被重重包围的日军被打得溃不成军。义勇军再次取得了一场令人振奋的胜利。 被关押的李南趁守卫不备，解开绳索仓皇逃跑。幸亏金浩及时发现并追赶，却被慌不择路的李南开枪击倒在地。李南逃脱了，但金浩生命垂危急需输血。危急关头，小春挺身而出，不顾自身安危为金浩输血，最终使金浩转危为安。 日军铃木大佐因中义勇军自主研发的毒弹而中毒昏迷。随行军医对此毒束手无策，建议钟代寻求当地中医的帮助。钟代命令马遥远在县城抓捕多名中医大夫，但众人都未曾见过此种毒药，最终不幸惨死于日军枪下。 最终，钟代根据投诚的李南提供的情报，抓获了金浩的哥哥和大春夫妇，并以大春的性命要挟金浩哥哥为铃木大佐解毒。为了民族大义，金浩哥哥亲手熬制毒药送往日军驻地，并不惜与妻子先行服毒以取信日军。最终，铃木大佐及其他中毒日军全部丧命，金浩哥哥夫妇用生命捍卫了民族尊严。 徐曼的特训班迎来最严酷的毕业实战考核，只有活着通过考核才能毕业。徐曼与莫莲等人一路过关斩将，顺利通过考核，正式开始了特工生涯。与此同时，金浩和陆之林也接到返回上海开展地下工作的新任务，并与佳玉、小春一同进入特训班学习。 完成培训后，金浩化名刘元林，以上海某绸缎庄老板的身份作为掩护，与小春、陆之林、佳玉一同踏上返回上海的旅程。小春以金浩妹妹的身份协助工作，陆之林和佳玉则以聘请的裁缝及家属名义进驻绸缎庄。 金浩的代号为“伏弩”，抵达上海后，将由代号“报童”的联络人主动与他接头——此人正是当年与干成等人合力救金浩出狱的蒋大海。时光飞逝，金浩想起与徐曼一同入狱的情景，已是两年多前的事了。 此次重归故地令金浩感慨万千。他再次回忆起与徐曼在狱中的生死离别，暗下决心一定要找到她的下落。