金浩与徐曼挟持了钟代和赵组长，以保障上海安全为条件，同意李南可带一人安全离开。李南为求自保，毫不犹豫枪击钟代，选择带着心腹赵组长撤离上海，并追加条件要求徐曼作为人质随行，待确认安全后再释放。金浩不愿徐曼独自冒险，主动提出代替徐曼为人质，随李南登船，李南应允。 约定的交接时刻到来。徐曼假意依约将特赦令交给李南。正当李南得意之际，未料身边的赵组长突然倒戈，在最后关头调转枪口对准了他。原来这一切皆是金浩与徐曼事先策划——他们以赵组长的妻女安危相胁，并以安全送其全家赴欧洲为条件，说服赵组长合作。 李南自知性命将尽，仍试图逃跑作垂死挣扎，最终被乱枪击毙，得到应有下场。上海重归平静，刘宗山嘉奖了徐曼，却背弃诺言杀害赵组长，徐曼对国民党的失信行为彻底失望。 日本投降后，国民党立即调转枪口指向共产党。刘宗山接到命令，要求彻底清除中共在上海的地下党组织，具体抓捕行动由徐曼负责。同时为保密，指令所有参与行动人员行动前不得离开办公室。 徐曼心系报信，却苦于无法传递消息。正焦急时，几位中统客人要求与刘宗山单独会面，刘宗山便让徐曼前往其办公室等候。徐曼趁机用刘宗山的专线电话向金浩通风报信，使金浩等人得以安全撤离。事后徐曼细想，察觉刘宗山似是故意留出报信机会，企图以“情义”挽留她。 但徐曼对国民党已心灰意冷，早决意随金浩投奔共产党。几人按约定时间地点汇合撤离，唯独小春迟迟未到。出于安全考虑，小梁主动提出留下接应小春，让金浩和徐曼先撤。 因与小春失联，小梁只得返回原据点附近等待，同时发现军统暗梢一直在密切监视自己。为向小春发出警报，小梁主动向军统暗梢开枪，以生命为代价向远处的小春示警。小春只得含泪转身离去。金浩和徐曼在根据地等待多日，未见小梁与小春归来，推测二人出事，决定一同返回上海寻找。 与组织失联的小春，暂以佣人身份藏身于大汉奸夏新成家中。不料几日后，中统上海办事处人员接管夏家，行动队长觊觎小春美色，意图不轨。幸得金浩与徐曼及时赶到救下小春。撤离途中，老顾为掩护他们不幸牺牲。金浩、徐曼与小春三人安全返回苏北根据地。 刘宗山遍寻徐曼未果，疑其随金浩投共，便派人密赴苏北泗莲查证。但军统抵达泗莲的时间恰与徐曼返沪救小春的时间重合，未在当地发现徐曼踪迹。