刘宗山清楚徐曼与金浩之间一直保持联络。徐曼对此毫不遮掩，坦承自己近期曾与金浩会面，并提到共产党方面表达了愿与军统共同抗日的意向。但刘宗山提醒徐曼，在未接到上级与中共合作的指令前，仍应保持适当距离。与此同时，军统的暗杀目标已从汉奸卖国贼转向日本人。 回苏区养伤的小梁伤势痊愈归来，同时带来上级任务：需将一批上海的进步人士安全转移至苏区。在金浩的请求下，陆之林也将陪同怀孕的佳玉一同转移。接到任务后，金浩立即安排大家分头行动，尽快与名单上的进步人士取得联系。 金浩负责联络武器专家黎剑和何梅芳夫妇。两人刚由美国返回，暂居于上海法租界。由于法租界现由日本人控制，金浩借助蒋大海在警局的关系进入法国领事馆，面见里昂先生，请他协助打通关节，以便在日本军队封锁下秘密会见黎剑夫妇并说服他们转移。一向对华友好的里昂爽快答应。 与此同时，钟代来到黎剑夫妇住所，威胁他们必须与日本人合作，否则将寸步难行。满怀爱国热情的黎剑夫妇以自己受美国保护且不参与政治为由拒绝钟代，并毫不客气地将其逐出。钟代恼羞成怒，调派军队包围黎宅。 里昂带领金浩前来，义正词严地斥退钟代及其部队，使金浩得以进入黎家，及时向黎剑夫妇转达了干成的问候和转移计划。黎剑夫妇与干成是旧识，听闻可转移至苏区十分欣喜。他们还提出要带走一批正在研制的军火，尽管会增加转移难度，金浩仍应允下来。 不料未及转移，日本人突然毫无征兆地占领法租界，钟代逮捕并关押了里昂。面对日军重重封锁，金浩与意图营救里昂的徐曼联手对敌，并直接夺取一辆日军军车用作转移交通工具。 待金浩突破重围抵达黎家时，黎剑夫妇正全力抵抗日军进攻，迫切等待金浩支援。幸好金浩及时赶到，否则黎剑夫妇恐难久撑。金浩接上两人后，与成功救出里昂的徐曼等人会合，一同撤离。里昂向金浩表达了希望加入中国共产党、前往苏区为抗日贡献力量的心愿，金浩欣然同意。 陆之林负责联络金融专家柳教授。自林怀兰遭暗杀后，日本人企图请柳教授协助制造假币，遭拒后便将其软禁，并派人日夜监视，常人难以接近。陆之林经细致观察，发现可通过女学生邵兰建立联系渠道，在征得金浩同意后，暗中与邵兰取得联系，并在其掩护下潜入柳教授家中，成功接头。