金浩等人与迅速赶来的陈婉小队立即爆发了激烈枪战。在混乱交火中，陈婉开枪击毙了有重大嫌疑的林溪，深受刺激的蒋大海当即拔枪射杀陈婉为爱人复仇。蒋大海抱着林溪的遗体悲痛欲绝，金浩担心他暴露行踪，强令其立即随李南撤离，蒋大海只得含泪离去。所幸在此次行动中，佳玉的母亲被成功救出，历经波折终于返回苏区与女儿团圆。 就在李南外出期间，徐曼带人冒充特工总部取文件的长官，公然闯入李南办公室，一枪击穿保险柜夺走了记载特务人员名单的文件。但刘宗山查验后立即识破这份名单系伪造——他们被李南摆了一道。 林溪之死让李南更加确信她就是向中共地下党报信的内线，遂命令蒋大海彻底搜查林溪的所有遗物及其诊所。蒋大海独自来到林溪的诊所，凝视着那些无比熟悉的物件，沉痛追忆逝去的爱人。 抗日战争终于迎来尾声。随着日本宣布投降，日军为减轻本土压力制定的"上海决战计划"被迫中止。但李南和钟代不愿认输，得知日军为毁灭上海在各城区要地埋藏了十万吨炸药后，他们主动找到该计划设计者——日本军事专家小林，索要炸药具体分布图。 小林直言日本既已投降，即便告知埋藏地点也不可能引爆成功。李南却早有谋划，打算采用迫击炮远程定点爆破的方式实施引爆。即便仅能引爆半数炸药，也足以成为与中方谈判的筹码。 与此同时，刚赶走日军的国民党立即调转枪口对准共产党，积极筹备内战。金浩接到撤回苏北的指令，他劝徐曼认清国民党已无前途，不如随自己同返苏区。徐曼起初犹疑不定，但目睹国民党接收大员接连做出荒唐行径导致全国混乱后，终于对国民党彻底失望，决心跟随金浩离去。 正值此时，金浩获知垂死挣扎的李南与钟代正在密谋一项极其疯狂的上海毁灭计划。他一面指派蒋大海探查计划详情，一面请示上级推迟撤离以执行此次行动。徐曼和刘宗山也同时接到李南的威胁电话，要求以五万吨炸药换取特赦令。刘宗山假意应允，暗中命徐曼尽快找出李南下落。徐曼与金浩再度联手展开行动。 徐曼查明日本军事专家小林既是计划设计者也是知情人，又获悉他正为女儿招聘中文家教，便以教师身份潜入小林家中。小林素来推崇中华文化，徐曼投其所好，在交谈中迅速拉近关系。 徐曼一边教导小林女儿中文，一边暗中观察小林的日常举动，最终发现他将图纸密存于书房保险柜中。