张副官无意间发现炊事班的胖子正与皮大辉的亲信低声交谈，他急忙赶回向李长贵报告。李长贵猛然记起之前商议柴棍子等四人事件时，胖子曾来送过面条，心中顿生疑虑，怀疑胖子可能是奸细，决定再次试探他。 李长贵与张副官一边用餐，一边低声商量出城寻找精忠军的计划，故意让一旁的胖子听到。胖子果然中计，匆忙向皮大辉的亲信告密，而张副官悄悄尾随，确认了胖子的奸细身份。李长贵严厉惩处了胖子，胖子只得坦白因弟弟吸大烟欠了皮大辉烟馆的债，被迫泄露消息。李长贵答应宽恕他，胖子发誓要戴罪立功。 李长贵越想越觉得情况不对，意识到武藤已开始怀疑保安团，决定先洗清嫌疑。他怀疑小金子暗中与李二逑联络，便严厉逼问。小金子承认曾为精忠军送信，因不忍李村遭屠村，但否认与李二逑有其他联系。李长贵提醒他日后务必小心。 皮大辉派人在城外守候整夜，却未见李长贵踪影，断定胖子已经暴露。李长贵无计可施，只得向刘老蔫求助。刘老蔫建议从永野身上寻找突破口，李长贵遂拜访永野，借机大发牢骚。随后，李长贵叫来刘老蔫，让他假意投靠精忠军，暗中打探其下落，并将功劳归于二人，且计划瞒着武藤。永野对此欣然接受。 刘老蔫大摇大摆出城，便衣悄悄跟踪至城门，并派人向皮大辉报信。皮大辉立即带人出城追赶，刘老蔫在城外树林中换上百姓服装，将保安团军服埋藏。皮大辉下令便衣逮捕刘老蔫，带往武藤处。 张副官得知刘老蔫被押见武藤，急忙报告李长贵。李长贵表面镇定，继续练字。此时武藤来电命令李长贵前往日军宪兵队，他不敢怠慢，立刻赶去。得知刘老蔫已全部招认，李长贵便提议让永野作证。 张副官集合全体保安团士兵，宣称若李长贵一小时内未归，便血洗便衣队。永野说出与李长贵制定的卧底计划，指责皮大辉破坏部署。武藤严厉斥责皮大辉，李长贵趁机表忠心，主动提出让皮大辉接任保安团。武藤逼皮大辉向永野和李长贵道歉，皮大辉只得照办。武藤挽留李长贵，他勉强答应。武藤命令刘老蔫继续执行卧底任务，并让皮大辉亲手为其松绑。 这一切实为刘老蔫与李长贵精心设计，未料武藤真派刘老蔫前往精忠军卧底。李长贵担心其安危，劝他尽早逃离，但刘老蔫坚持追随李长贵。皮大辉回到便衣队，怒斥手下，愤懑不已，自觉再次被李长贵算计，严禁任何人招惹保安团。 李长贵返回保安团，命张副官解散队伍。小金子发现刘老蔫未归，得知他奉命去精忠军做眼线，不禁倒吸一口凉气。