皮大辉试图以向上级告发来威胁李长贵，但李长贵对此表现得毫不在乎；皮大辉只得带人悻悻离去。回去后，他向小林汇报了情况，小林因顾忌城防营的势力，不敢公然对抗，只得暂停挖坟行动。随后，小林指派山口前去刺杀李二逑。 穆文远判断日本人不会轻易罢休，于是找李二逑商议应对策略。此时穆昕前来向父亲辞行，李二逑心中仍耿耿于怀。当晚，羽箭因肚子不舒服出门，正好撞上前来行刺的山口，惊慌之下大声呼救；李二逑、猴子和闻声赶来，几人迅速出手将山口击毙，随后连夜把尸体埋进树林。李二逑当即决定进城找日本人报仇。 李二逑以学本事为借口，一早将穆文远骗到树林；同时，小金子、猴子和羽箭趁机潜入穆府偷枪。他们费了好大一番功夫，才从衣柜中翻出那支火枪，并悄悄带走。小林发现山口迟迟未归，推测他已遭遇不测，便亲自带人偷袭李村；不料李二逑早有防备，小金子、猴子和羽箭突然跳出，将小林杀死，也连夜埋入树林。 穆文远回家发现枪不见了，立刻猜到是李二逑所为。李二逑悄悄回来还枪时，被穆文远当场抓住。得知他们杀死两名日本人后，穆文远要求李二逑将尸体挖出、脱去衣服并毁容，以免被人认出是日本人，李二逑立即照办。皮大辉接到上级命令，被逼追查凶手，他只好搬到警察局办公，但仍一无所获。 1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，拉开了日本全面侵华的序幕。李长贵的城防营被改编为新靖县保安团，他出任团长；永野摇身变为日军少佐，带队进驻新靖县，要求李长贵全心效忠皇军。李长贵态度不冷不热，虽不愿做汉奸，却迫于大势，只好嘱咐手下低调行事。 皮大辉主动拜见永野，宣誓效忠，并支持日本修建铁路。但由于日军主战场已转移至华中，新靖县失去铁路枢纽地位，永野改任皮大辉为便衣队队长，同时免去其县长职务，皮大辉内心不满却不敢表露。 穆文远带老拐来到县城，目睹日军已占领此地，又见皮大辉穿着便衣在城中大肆搜捕。二人去药店买了些中药，并顺便打听城里的情况。李二逑得知李长贵成了皇协军、皮大辉也投靠日本人，十分愤怒，发誓要杀日本人报仇。 永野连夜召见皮大辉，命他第二天带路去李村调查小林的死因。次日清晨，皮大辉带领永野及日军杀气腾腾闯入李村，将全村百姓驱赶至坟地。永野一声令下，开始平坟，乡亲们上前阻拦却遭枪击身亡。永野警告众人不得反抗，否则格杀勿论，并下令继续平坟。