白云镇一役，精忠军伤亡四十余人，日军亦损失七十七人及三名狙击手。吉永下达死命令：若武藤再次战败，便需剖腹自尽。武藤立即召开紧急会议，村上主动请罪。武藤未料到精忠军竟与八路军联手，怀疑情报遭人泄露。

小金子听闻李长贵率保安团与精忠军正面交战，大骂其汉奸行径。李长贵本就因遭武藤算计、险些全军覆没而满腔怒火，又见小金子出言指责，便将怒气尽数宣泄于他。二人激烈争吵过后，小金子反省自身过错，主动寻李长贵道歉。此时李长贵正借酒消愁，早已看穿武藤意图摧毁保安团的阴谋。小金子建议他率部造反。

李二逑身受重伤昏迷不醒，王虎将其送至八路军根据地疗伤。梁政委与郑团长心焦如焚，恐精忠军群龙无首滋生事端，遂派王虎前往安抚。李二逑苏醒后急切追问弟兄们下落，王虎唯恐其悲痛，隐去精忠军伤亡实情，只道伤员留团治疗，其余弟兄已返回驻地。

王虎回到精忠军驻地，向磕神等人说明李二逑、刘老蔫、张连长及赵小宝的伤情，并带领众人总结此战经验教训。李二逑伤势渐愈，根据地的同志引其至穆昕曾居住的房间。见桌上遗物犹存，尤其是那本亲手绘制的三十六计，李二逑顿时百感交集。

梁政委与李二逑谈心劝其节哀，再三强调穆昕是深受爱戴的好同志，生前更撰文介绍精忠军与李二逑的事迹，使其美名在根据地传扬。梁政委指出精忠军如同革命火种，到哪里都能燃起战斗火焰，并深入讲解革命理论。李二逑茅塞顿开，寻至张连长、刘老蔫与赵小宝处。二人亦目睹共产党八路军的严谨作风，深感精忠军存在差距。刘老蔫欲劝李长贵早日投共，共走光明大道。

李二逑等人伤愈之际，梁政委与郑团长亲送其离去。临行前，李二逑决意接受八路军改编，今后听从共产党指挥。众人顺利返回驻地，磕神、小花与牛响铃等热情相迎。赵小宝展示八路军所赠发报机，李二逑详解其功用，并介绍派驻发报员史飞。

史飞传达八路军团部决定：将精忠军改编为独立大队，李二逑任大队长，张连长与赵小宝任副队长。李二逑命全体弟兄换上八路军军装。武藤因发现小金子私祭李二逑之父，断定其与李长贵皆同精忠军有牵连，决意出手整治。武藤召开紧急会议，下令明晚扫平瘦狗岭，要求保安团与日军参谋以上军官全体参与，就连村民亦不放过。小金子察觉危机，急往龙王庙报信，却发觉埋伏踪迹，唯恐身份暴露借故离去。

武藤据此认定小金子向精忠军报信，派村上将其抓捕。村上严刑拷打，小金子宁死不招。武藤威逼利诱无果，决意以其为饵引蛇出洞，在城门张贴布告宣称明日处决小金子。张副官愤懑难平，欲率保安团弟兄劫法场，李长贵坚决反对徒送性命，更警告张副官踏出门槛便军法处置。

李长贵已决意拼死营救小金子，命张副官转告保安团弟兄自愿选择去留。李二逑得知小金子被捕，急寻王虎与赵小宝商议。赵小宝此时方知小金子原是卧底，欲召集弟兄救人，李二逑恐其落入鬼子圈套，决意暗施救援，避免正面冲突。

李二逑与赵小宝扮作送菜农户直寻李长贵，将营救计划和盘托出：要李长贵在鬼子面前佯装大义灭亲，由李二逑趁机救人。李长贵权衡再三应允计划，李二逑嘱其有事可往回春堂寻华掌柜。李长贵主动向武藤请罪，恳求留小金子全尸。武藤思忖良久勉强同意，改枪决为活埋。