李长贵派遣张副官去探查皮大辉的下落，从便衣队的陈三那里获知小金子绑架了皮大辉。皮大辉被囚禁在地窖中，磕神为他送上送行酒，赵小宝愤然声称要杀了他为顺子等人复仇，磕神扬言要对皮大辉严刑逼供，用开水烫他，再一条条割下他的肉，皮大辉不断哀求，坚称一切都是日本人逼迫他所为。 皮大辉被磕神吓得浑身发抖，他一心求死，愤怒地摔破碗，用碎片企图割喉自尽，却终究下不了手，磕神放话第二天再收拾他。次日清晨，穆昕带着李二逑来到地牢，发现皮大辉已割喉身亡，李二逑召集精忠军众人，严厉追问是谁杀害了皮大辉，大家面面相觑，却都觉得皮大辉之死是件好事，李二逑怀疑是磕神和赵小宝下毒所致，两人坚决否认。 穆昕打算带红星进城，李二逑派刘老蔫护送，但穆昕坚决反对，李二逑挡在门口不让她离开，穆昕只得妥协。武藤一早召来李长贵等人，便衣队的陈三向武藤告状，称亲眼看见小金子的摩托上有一个鼓鼓囊囊的麻袋，怀疑里面装的是皮大辉，因皮大辉生前怀疑小金子与精忠军勾结，小金子便杀人灭口，武藤质问李长贵，李长贵担保保安团内没有奸细，咬定陈三是诬陷。 武藤叫来马万三，马万三当场击毙了陈三，李长贵吓出一身冷汗，武藤任命马万三为便衣队队长，派李长贵负责城外炮楼的安全。村上看不懂武藤的用意，武藤解释其目的是让李长贵明白所有人都在怀疑他，只有自己最信任他。 李长贵沮丧地回到保安团，小金子对他嘘寒问暖，李长贵万万没想到马万三成了武藤的杀手，竟乱枪打死陈三，李长贵命令张副官从此紧盯小金子，不许他擅自行动。李二逑打算下山攻打鬼子炮楼，为兄弟们抢夺粮食，贺老六发现一支百余人的武装队伍驻扎在瘦狗岭，立即向李二逑报告，李二逑迫不及待想收编这支队伍，赵小宝劝他慎重，精忠军的兄弟们几乎断粮，张连长也劝阻李二逑不要贸然行动，李二逑向贺老六打听他们对百姓的态度，得知他们待民友善，便认定对方是八路军，跃跃欲试地立即前去收编，让贺老六带路。 李二逑带人抵达瘦狗岭，武工队战士将他们包围，李二逑声称是来谈合作的，战士便带他们去见高排长，见到武工队纪律严明，李二逑不禁刮目相看。 高排长得知李二逑的来意，李二逑要求武工队加入精忠军，并向他们借粮，高排长觉得他们像土匪，赵小宝顿时大怒拔枪相对，李二逑令他收枪，高排长催促他们离开，李二逑借机耍赖，称不借粮就赖着不走。 王虎闻讯赶来，一眼认出李二逑、赵小宝和羽箭等人，急忙请他们进屋叙旧，石头介绍王虎是武工队队长，生动讲述他们加入八路军后的屡次战功，李二逑颇不以为然，石头说明八路军是正规军，赵小宝和猴子不服气，双方争得面红耳赤，王虎直接指出精忠军已久未抗日且即将断粮，赵小宝要求王虎归顺精忠军，石头反复强调八路军才是正规军，应让精忠军归顺八路军。 李二逑赶忙制止争吵，向王虎借粮，王虎爽快答应，李二逑让赵小宝去运粮，并在王虎面前自夸，承诺过几日便还粮，王虎看出他打肿脸充胖子，怀疑他又要打炮楼抢粮，劝他慎重考虑，但李二逑决心已定。