汪精卫的投敌行为，促使日本大本营迅速制定了一份《蓝色计划》。该计划的核心意图，是借助汪精卫对龙云的影响力，促使十余万滇军从抗日前线撤回，转而将矛头指向蒋介石。许先生获悉这一情报后，立即奔赴昆明，试图通过关系接近龙云，却遭到对方拒绝。无奈之下，许先生返回重庆与曹汉接头。他未曾料到，刚一下船便被军统特工王澍盯上。许先生设法摆脱王澍，顺利与曹汉接上了头。

再说戴笠，自返回重庆后一直密切关注密查进展，却始终未发现任何线索。就在他几乎放弃之际，一个意想不到的转机出现了——戴笠从香港报纸上看到了那张欢迎秦月容的照片，照片中曹汉、方君璧以及保镖阿九同时出现。这本是一次偶然的相遇，但在戴笠看来，香港码头的这一幕绝非巧合，而是事先安排好的接头——曹汉将情报透露给了汪精卫的保镖阿九。戴笠当即锁定曹汉，暗忖“人在曹营心在汉”。更糟糕的是，戴笠的多疑这次竟歪打正着。

曹汉已被军统秘密跟踪，而他对这一切浑然不觉！这天，他接到许先生的电话，约他在码头附近的茶楼秘密会面。见面后，曹汉简要叙述了河内刺汪的经过，许先生虽感蹊跷，却推断出戴笠可能借此大做文章，提醒曹汉此次回上海务必格外谨慎。许先生随后介绍了《蓝色计划》，并交给曹汉一把折扇，扇面上题有“默道前程无知己”。许先生告知，组织将另派一人协助曹汉工作，来人将以手持折扇为接头方式，扇面暗号为“天下谁人不识君”。同时叮嘱，孙一樵此人值得信赖，但暂时不可向其透露组织机密。

正谈话间，许先生从新到的香港报纸上发现了那张香港码头欢迎秦月容的照片——照片中赫然有曹汉、方君璧和阿九的身影。许先生大为震惊，追问曹汉缘由。曹汉这才模糊忆起几天前在香港码头的一幕，但他根本不认识方君璧与阿九。许先生迅速作出分析，推断曹汉可能因此疏忽已遭军统秘密调查。果然，二人察觉茶楼内外出现可疑迹象。事实上，曹汉一出门便被军统人员暗中跟踪，而许先生也一向是军统监视的目标。这一切曹汉本人毫无察觉，但此时他们已难以脱身。

许先生与曹汉的身份双双暴露。危急关头，许先生做出一个惊人决定——要求曹汉当着军统特工的面击毙自己！曹汉无法执行，但许先生坚决表示：这是党的命令。于是，当王澍等军统特工逼近时，许先生将手中用于接头的折扇塞给曹汉，随即抓起花盆砸向他，然后纵身跳窗。曹汉被迫开枪……他的墨镜也随之摔落在地，镜片崩碎了一块。