唐绍仪与土肥原的数次往来，引起了戴笠的猜疑，认为唐绍仪可能已有投敌叛变的迹象。为防患于未然，戴笠果断下达了刺杀唐绍仪的密令。此举令土肥原深感不安，因为一旦唐绍仪被杀，其精心策划的“唐工作计划”也将随之落空。于是，他借助化装成“音乐教师”的女间谍松山秋子出入唐公馆之便，指示凌沛东不惜一切代价保护唐绍仪的安全。果然，军统上海站对唐绍仪采取了行动，幸而曹汉与孙一樵暗中默契配合，两次都化险为夷。然而令他们困惑的是，一直被怀疑的凌沛东竟也参与了保护唐绍仪的行动，这让他们一时不知如何应对。

尽管面对军统的暗杀与土肥原的利诱，唐绍仪仍拒绝与日本人合作。凌沛东将此情况传达给土肥原，后者大失所望，眼看自己苦心经营的“唐计划”即将失败。就在此时，远在重庆的汪精卫派遣密使高宗武与梅思平前来，向土肥原表达了汪精卫“和平救国”的意愿。土肥原为之振奋，认为汪精卫比唐绍仪更具价值，但鉴于汪精卫性格优柔寡断，他决定借刀杀人，逼汪精卫出逃。

于是，凌沛东的任务从保护唐绍仪转变为暗中协助军统特工刺杀唐绍仪。凌沛东也期盼唐绍仪早日丧命，这样他便能恢复原本的中岛健身份。于是，他利用唐绍仪痴迷古董的癖好，安排军统特工王澍假扮成古董商人进入唐公馆，趁孙一樵一时疏忽，将唐绍仪刺杀于家中。

唐绍仪一死，汪精卫果然坐立不安。1938年12月某日，汪精卫逃离重庆飞抵昆明，在龙云的协助下迅速逃往越南河内，公开投靠日本人。唐绍仪之死与汪精卫的出逃令蒋介石极为震怒，他密令戴笠亲自指挥，派遣特工前往河内刺杀汪精卫。然而意外的是，河内行动中误杀了汪精卫的秘书曾仲鸣。更糟的是，参与行动的曹汉因女记者梅岚的一张照片，被戴笠怀疑曾向汪精卫通风报信。曹汉进入戴笠的视线，在他与上级许先生秘密接头时，遭到军统特工跟踪。危急关头，许先生为让曹汉长期潜伏于军统内部，作出惊人决定：命令曹汉当着军统特工的面开枪击毙自己。曹汉难以下手，但许先生以党的名义下达了死命令……枪声响起，许先生壮烈牺牲。