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秦月容取出那把扇子时，曹汉顿时号啕大哭。他的身份终于在这一刻得到证实。秦月容请梅岚和孙一樵暂且回避，她想与曹汉单独交谈。
待二人离开后，曹汉才向秦月容道出真相。原来，梅岚无意中拍下的那张照片竟酿成大祸。秦月容坦言，组织一度怀疑曹汉叛变并杀害了许先生，后经暗中调查才逐渐打消疑虑。她感谢曹汉在极度艰难中坚守信念、严守机密。同时她指出，事情远未结束，上海的案子仍在继续，日特势力已悄然伸向大后方的重庆与昆明。她希望曹汉回到重庆后务必彻查此案——这关乎国家命运。自汪精卫投降建立伪政权以来，日方的《蓝色计划》正加紧推进，种种迹象表明，日特很可能利用龙云的滇军挑起中国军队内讧，这将使战局陷入危境。
船甲板上，孙一樵与梅岚虽未听见秦月容的话语，却已猜出他们都是中共地下人员。回想当初的冲动，孙一樵深感险些酿成大错。梅岚却自责道，祸端源于自己拍下的那张照片。
秦月容与曹汉走出船舱。她感叹此生最精彩的《捉放曹》竟在这样的情境中上演。随后她带着梅岚离去，临行前告诉孙一樵：你父亲是我最敬重的人。
只剩曹汉与孙一樵相对而立。两个男人沉浸在痛失许先生的哀思中。孙一樵向曹汉致歉，曹汉却含泪道出向许先生开枪的真相——若当时不开枪，许先生必将粉身碎骨。那一刻，他只愿让许先生少些痛苦。孙一樵闻言紧紧抱住曹汉，二人热泪盈眶。
此刻，凌沛东再次潜入秘密仓库接受土肥原指令。他将携汪精卫致龙云的亲笔信前往昆明，暗中监视滇军动向，尤其重点关注掌握实权的高荫槐副司令——必要时须将其铲除。上官婉玉也将同步行动，潜入滇军内部策应凌沛东。
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