凌沛东恰在此时收到了部队的来信，信中要求他尽快归队。想到自己仍要继续扮演这个不情愿的角色，他不由得心灰意冷。这时，上官婉玉又打来电话，约他前往郊外的仓库。在那里，凌沛东见到了回国叙职归来的土肥原。不料一见面，土肥原便勃然大怒。原来，土肥原此次返回东京，假意去慰问“阵亡”的中岛健的母亲和妻子，谁知一见面，两个女人就跪地哀求他放过中岛健。她们的邻居三木已将上海遇见中岛健的消息带回——他并没有死，还活着！土肥原这才惊觉，这个惊天秘密终究还是泄露了出去。尽管凌沛东尽力解释，土肥原仍下令除掉三木，并警告凌沛东，若再出纰漏，后果将更为严重。

医院里的梅岚伤势逐渐好转。这天，她无意中发现一名女清洁工，酷似当初去唐公馆的“音乐教师”上官婉玉，于是悄悄尾随。这名女子正是上官婉玉，在梅岚住院期间，她担心凌沛东假戏真做，一直暗中监视二人。就在梅岚即将靠近上官婉玉时，后者突然拔出匕首，正欲对梅岚下手，身后一扇窗户猛然打开，凌沛东一把将上官婉玉拉进屋内藏匿，险险躲过这一劫。上官婉玉不屑地问道：“你这是在救我，还是救她？”她似乎察觉到，凌沛东已真的爱上了梅岚。正是这份真情，让梅岚再次打消了对凌沛东的怀疑……

孙一樵通过梅岚一位在76号担任秘书的同学打听到，那天被抓的女子已被释放，原是一场误会。这让曹汉稍感宽心。但扇子仍在新居的箱子里，必须取出来，才能等待新的接头人。于是，他们再次请“水耗子”刘淼帮忙。

当夜，刘淼翻入曹汉新居，机敏地避开特务视线，顺利拿到了那把扇子。同时，这个爱占便宜的家伙又从箱子里顺手牵羊拿了几件物品，其中就包括那副墨镜——江湖规矩谓之“贼不空手”。回到船舱后，他才发现墨镜掉了一块镜片，便随手将其扔到一旁。

一天晚上，曹汉与孙一樵散步时，仍在讨论如何找到新的联系人。孙一樵建议在梅岚的报纸上刊登一则“寻人启事”。两人正说着，一辆汽车从他们身边疾驰而过，并向他们开了黑枪。从手法上看，这次袭击不像特高课或76号所为，反倒像是中共地下组织的行动。此时，曹汉意识到，自己已被组织视为叛徒。

果然，这次袭击正是中共地下组织所为，而指挥这次行动的，竟是京剧名角秦月容！行动未能成功，他们正策划第二次袭击。这时，秦月容想到了孙一樵。