孙一樵一进门就察觉到气氛不对，随口问起发生了什么事。凌沛东慌忙掩饰道，妹妹有些想念你，我正在开导她呢。你来得正好。

说完，趁着孙一樵去厨房洗脸的间隙，他低声央求“妹妹”不要将所见之事说出去，好歹给他留些颜面。凌沛瑶无奈，只得点头应下。按照曹汉的安排，孙一樵暂时在此住下，这一来，凌沛东便失去了动手的机会。他于是借口即将前往昆明归队，称要收拾行李，随即匆匆离开。

凌沛东走后，孙一樵心中生疑：他为何连梅岚的近况都不问一句？这哪像是恋人的样子？他将这份疑虑告诉了凌沛瑶，她轻声叹息：我哥哥变了，越来越不像从前的他了。听她这么一说，孙一樵对凌沛东的怀疑更深了。他继续追问，凌沛瑶却不愿再多谈。

凌沛东通过电话约见上官婉玉，一是询问上海的指示。上官婉玉递来回电，上面列出两条命令：其一，若无法顺利策动兵变，可将情报泄露给戴笠，再次借刀杀人；其二，抓住时机刺杀蒋介石。随后，上官婉玉交给凌沛东一个地址，告诉他所需之物可按此寻取，得手后务必清理干净。凌沛东也道出家中情况——他们的秘密接头已被凌沛瑶察觉，如今孙一樵又回来了，自己随时可能暴露。上官婉玉表示此事交给她处理，显然是要尽快除掉凌沛瑶。

上海这边，梅岚的调查有了新进展。她找到了曾在日军陆军医院担任清洁工的女子。那女人回忆起当晚的一件怪事：她明明看见一个男人在医院门口中枪倒地身亡，可没过多久，那人竟又从围墙翻下逃走了。梅岚一算时间，那正是凌沛东回家的日子，她顿时确信自己关于冒名顶替的猜测是对的！而此时，那个假凌沛东仍在中国军队最高指挥机构中活动……

一日，“水耗子”在街边报纸上看到一则手表广告，猛然想起那夜潜入王安娜家时，那个蒙面人戴的正是这款手表。他立刻跑去找梅岚。二人随即决定，动身前往重庆。

按照上官婉玉提供的地址，凌沛东走进一家由德国人拉姆斯经营的钟表店。其实此人也是被日特收买的间谍。凌沛东对上暗号，说明所需之物：一支可折叠的狙击步枪，五发渗有水银的子弹。拉姆斯表示可以制作，询问几天交货。凌沛东答道：三天，必须交货。