凌沛东抵达昆明后，与龙云会面，将汪精卫的亲笔信交到他手中。同时，凌沛东还透露了戴笠的密令，要求他暗中监视龙云的一举一动。龙云果然勃然大怒，立即将正在前线指挥作战的滇军第一团军副总司令高荫槐召回。这次，龙云直接下令要求撤回滇军，令高荫槐感到极为震惊！两人随即爆发了激烈争执。隔壁的凌沛东将这一切听得清清楚楚，随即将情报透露给上官婉玉。二人请示土肥原后，决定先除掉高荫槐这个障碍，并由凌沛东在军官中制造混乱。

此时，曹汉陪同秦月容也来到昆明，他们要寻找的正是高荫槐。高荫槐与秦月容本是旧识，在此刻重逢，心中别有一番滋味。秦月容从高荫槐口中得知龙云有投敌倾向，便向他晓以利害，希望他能加以抵制，但高荫槐却面露难色。离开高荫槐处后，曹汉去见了自己的朋友和贵将军——一位滇军将领，与龙云私交甚笃。和贵的情绪引起了曹汉的注意，原来，以和贵为首的部分滇军军官倾向于效忠龙云，正试图架空现任指挥官高荫槐，将部队撤回昆明。而这位和贵将军，正是凌沛东昔日的上司。

几天后的一个夜晚，和贵等人再次秘密集会，凌沛东也参与其中。会上，和贵让凌沛东介绍了当前局势，声称汪精卫与龙长官是在推行“和平救国”，而蒋介石不过是将滇军当作棋子。因此，他决定解除高荫槐的指挥权，并出示了所谓龙云的手谕。

此言一出，军官们顿时愕然，会议陷入僵局，众人沉默不语。这时凌沛东却站起身来，义正词严地表示，此刻已是行动之时，若不保全滇军的根基，滇军将彻底覆灭，云南百姓也将失去庇护。他的话极具感染力，军官们再度跃跃欲试。此时，一位姓李的军官起身表示反对这种极端做法，认为这是对高司令的大不敬，与德国军官密谋刺杀希特勒无异。若军队内乱，得利的只会是日本人。随后，这名军官又道：我已得知这个秘密，希望你们放弃计划，但我也会让你们安心。

说罢，他掏出手枪，当场自尽。这突如其来的变故彻底改变了会议气氛，和贵将军也一时举棋不定。

就在此时，高荫槐带人赶到会议地点。原来曹汉早已将一切告知高荫槐，并指出所谓龙云手谕纯属伪造。突然，窗外射来一枪，原本瞄准高荫槐，和贵却替他挡下子弹，不幸牺牲。

这一枪正是潜伏在窗外的上官婉玉所射。待到众人赶到现场，这名女子早已逃离无踪。而凌沛东也早已离开会场，不知去向。