凌沛东与上官婉玉搭乘军用飞机星夜兼程赶回重庆。

他再次前往那家钟表店，取得特制武器后，迅速将德国老板灭口，并将尸体隐匿于木箱之中。他已选定市区一座教堂作为行刺蒋介石的地点，潜入教堂藏好武器后，未料刚踏出教堂便与孙一樵不期而遇。凌沛东略显慌乱，声称自己甫从昆明归来。孙一樵则只道是去码头接一位朋友。

孙一樵在码头迎接的正是梅岚，同行的还有管家与“水耗子”刘淼。众人相见时，彼此心照不宣地意识到局势已到紧要关头。

凌沛东返家沐浴更衣时，恰逢妹妹凌沛瑶归来。她意外察觉到一个骇人的事实——兄长背部的刺青竟已褪色殆尽。这发现令她震骇难言，趁凌沛东更衣之际，她夺门而出。凌沛东见妹妹转瞬消失，顿觉事有蹊跷。对镜自照时，他惊觉身上刺青已然消失，这才忆起一年前实施手术的王安娜暗中动了手脚。

高荫槐遇刺未遂事件令曹汉再度怀疑凌沛东，他随即追踪至重庆。至此，故事中的关键人物齐聚山城，经信息核对后，众人恍然惊觉这个凌沛东恐是冒牌货。尤其当"水耗子"掏出一份刊有瑞士手表广告的报纸时，孙一樵蓦然想起当初赴沪列车上的邂逅。然而管家仍坚称凌少爷臂间的梅花刺青绝无差错。正当争论之际，电话骤响，听筒里传来凌沛瑶惊恐的求救声。她声称有紧急情报相告，孙一樵嘱咐她留守电话亭等候接应，凌沛瑶连声催促速来。

孙一樵一路风驰电掣赶往现场，心知凌沛瑶处境危殆。当他望见电话亭中安然无恙的凌沛瑶时，悬着的心方才稍定。亭中的凌沛瑶瞥见远处赶来的孙一樵，急忙奔出相迎。就在此刻，一辆重型卡车猛然冲来，将柔弱的凌沛瑶撞倒在地，车轮无情碾过。孙一樵惊骇欲绝，举枪还击，终将司机击毙——此人竟是伪装成"音乐教师"的上官婉玉。

弥留之际的凌沛瑶气若游丝，临终遗言仅有一句：他不是我哥哥...刺青消失了...

曹汉与梅岚火速赶至医院，终究未能见到凌沛瑶最后一面。面对这位无辜逝去的少女，众人悲愤交加，立誓定要揪出那个披着人皮的恶狼。

曹汉追忆亡妻往事，方悟当日日本特务的阴谋真相，正是妻子以超凡智慧揭穿了这场精心布置的骗局。