白尘再次来到那棵"空心树"下，倾诉着对姚玲的深切思念。这时玫瑰突然出现在他眼前，白尘便护送玫瑰回家，不料这一幕被赵世荣撞见。赵世荣当即禁止女儿与白尘来往，同时说服烈之追求玫瑰。烈之重新展开追求攻势，玫瑰虽知他别有所图，却仍不免心绪纷乱。

玫瑰深陷对烈之的感情漩涡无法自拔，满心烦恼只得向依依倾诉。依依约见烈之，质问他是否杀害了自己的哥哥，烈之坚决否认。随后依依又约烈之在海边相见，她提出的"爱情甘露"之说让烈之再次彻夜难眠。

玫瑰察觉父亲行迹可疑，暗中尾随世荣来到东洋街，意外发现黄迈克藏身于此，这才恍然大悟赵世荣的真实身份。她偷听到赵世荣与黄迈克的密谈，得知黑龙会即将抵达并准备实施毒气计划。赵世荣发现玫瑰后，逼迫她承认自己的日本血统，但玫瑰坚称自己只是赵玫瑰，哭着独自跑开。

白尘前往东洋街逮捕黄迈克，却被烈之半路救走。两人短兵相接，势同水火。玫瑰与世荣划清界限后暂住依依家中，烈之奉赵世荣之命前来寻人，遭到白尘驱逐。依依和白尘都为玫瑰说话，玫瑰甚至以自杀相威胁，烈之孤立无援，只得空手而归。

赵世荣为姚玲购置日用品送到"黄开旅馆"，姚玲喜出望外。倪彦祥得知赵世荣要与法国领事共进晚餐，便给阿英提供枪支命其行刺。宴席结束后，老谋深算的赵世荣故意调换座驾，阿英误将法国领事炸死。事态扩大后，倪彦祥被捕入狱。

女秘书娟娟是案件目击者，阿英欲杀人灭口潜入其住所，却发现穿着女式睡袍的竟是烈之的影像。两人展开激战，阿英朝烈之开枪却只击碎了墙上的镜子。烈之双枪齐发突围而出，追杀负伤的阿英时反被白尘打得口鼻流血。

倪彦祥在巡捕房拘留室里痛苦哀嚎：肚子好痛……痛死我了……

倪彦祥被转送至医院救治，医院周围布满持枪巡捕。阿英伪装成送药护士，悄然来到倪彦祥病床前。