乔楚生派人深入调查，发现民国四年扬州曾发生一起惨案，一家三口葬身火海，唯有九岁的大儿子因不在家而幸免于难。白幼宁敏锐地推测李蒙返回扬州老家时收养了李丹一，路垚当即指示乔楚生前往扬州彻查火灾起因，自己则带着巡捕房的人前往通神会展开排查，却遭到狂热信徒的阻挠。路垚下令逮捕闹事的信徒，引发围观群众的强烈抗议，他灵机一动搬出上海滩八大金刚的名号震慑众人，后得知巡捕们未佩枪械，只得放低姿态恳求信徒开门，声称要查明李蒙遇害的真相，信徒这才勉强放行。路遥在搜查中发现天花板上暗藏一扇窗户，便架起梯子攀上屋顶探查，发现一根烟囱直通天窗，于是躺在屋顶守株待兔。

乔楚生从扬州带回关键线索：李丹一父母曾收留过一位化缘僧人。白幼宁立即怀疑此人正是李蒙，推测他纵火灭门后假意收留李丹一，而李丹一很可能知晓李蒙的秘密。二人赶回路垚处汇报，路垚当即指挥工人撬开地板，露出大量沙土。经过缜密分析，路垚指出李蒙在绳索中暗藏两根钢丝，并预先将特制绳索埋于沙中，利用烟囱排烟制造云雾缭绕的幻象。

路垚将案情完整复盘：李丹一在后院地窖发现被囚禁的弟弟后，设计杀害李蒙并救出弟弟，同时盗走通神索。路垚推断兄弟二人会在月圆之夜寄托乡愁，果然在黄浦江畔找到李丹一兄弟。李丹一坦白杀害李蒙是为解救地窖中囚禁的孩童。乔楚生听闻路垚借八大金刚之名震慑信徒之事，趁机劝说他加入青龙帮投靠白启礼，遭到路垚断然拒绝。

白幼宁特意为路垚置办新装，邀其回家赴宴。路垚对直面白启礼心存顾虑，白幼宁保证会向父亲澄清二人纯友谊关系，他才勉强应允。宴席上，白启礼早已备好丰盛菜肴等候多时。白幼宁不等父亲动筷便大快朵颐，路垚急忙提醒礼节，白启礼却表示不拘小节。席间白启礼单刀直入询问路垚感情状况，声称要为他介绍上海名媛，引发白幼宁强烈反对。她愤然离席时不忘叮嘱吴嫂减少用盐——因父亲患有高血压。路垚见状向白启礼致歉后匆匆追出。

路垚抱怨白幼宁冲动害他饿肚子，白幼宁断定父亲意在拉他入帮。争执间天空飘起雪花，白幼宁转怒为喜，二人在雪中嬉戏打闹着回家。白启礼向乔楚生诉说女儿负气出走之事，乔楚生承诺尽快带二人回家。当路垚领取破案酬金时，乔楚生转交白启礼给的浙宁会馆邀请函，被路垚婉拒。

此时巡捕急报谭府失火，乔楚生率众赶赴现场。何管家不顾阻拦冲入火场寻主，却在庭院水池发现谭义雄尸体。乔楚生悲痛万分——谭义雄曾是他的救命恩人。路垚调查得知谭义雄曾任青龙帮堂主，有女友罗珊妮与失踪幼子谭星，其另外两子早年被害抛尸池塘，白启礼曾重金悬赏凶徒却始终未果。

路垚确认谭义雄死于凌晨三点，因需白启礼首肯而无法验尸。他坚持凶杀推断，带乔楚生重返现场勘查池塘足迹。乔楚生从烟馆缉拿谭星归案，其供认昨夜回家取钱后便去吸食鸦片。罗珊妮证言半夜见谭义雄在池边发呆，自己下楼时不慎摔伤送医。乔楚生认为三人供词均无破绽。

路垚执意验尸遭白启礼强行阻止。白幼宁与父亲激烈争辩无果，乔楚生只得向何管家、谭星及罗珊妮宣布结案，并按遗嘱分配遗产：赠何管家十根金条养老，余产尽归罗珊妮。谭星暴怒质疑遗嘱真伪，对罗珊妮拳脚相向，遭乔楚生制止。

路垚暗中潜入停尸房时被乔楚生当场抓获。为保全恩师遗体，乔楚生与路垚约定：若能在谭府找到确凿证据，便允许验尸。夜幕降临，二人悄然重返谭府展开秘密调查。