部队即将进行改制，北伐等人所在的部队被重新命名为新疆建设兵团，这一变动让所有人都感到措手不及。玉兰心中十分纠结，她与北伐聊天时抱怨道，自己两年前穿上军装、领到枪便成为军人，如今改制却又变回老百姓，实在想不通。北伐也心有不满，他说且不提玉兰她们，就连战涛这些打了多年仗的老兵，突然不再是正规军，恐怕更难接受。说到这里，北伐向玉兰解释，成立兵团其实意义重大——新中国已成立五年，新疆和平解放，他们的主要任务不再是打仗，而是建设新疆。他还告诉玉兰，仅他们马莲窝子一个连队，这两年就在新疆开垦了千亩以上荒地。玉兰听后豁然开朗，笑着称赞北伐有文化、见识广。

兵团成立大会正式召开，团长在台上宣布新疆建设兵团成立。会议结束后，师部的老钱来找团长，提到以阚峰为首的国民党土匪盘踞雪山，已成为新疆建设的一大隐患，必须尽快铲除。他计划组建一支特殊行动小组上山剿匪。

团长找北伐谈话，因阚峰曾是北伐的战友，认为北伐有权知情。北伐听后觉得直接剿匪不太妥当，主动请愿上山劝阚峰投降。

战涛回来听说北伐的计划，坚决反对。他担心阚峰会对北伐不利，万一北伐遭遇不测，自己无法向玉兰交代。但北伐决心已定，他表示相信阚峰不会伤害自己，即便真有意外，他也认命。战涛见北伐如此坚决，只好同意。

战涛送北伐至雪山脚下，拿出一把手枪要北伐带上防身。北伐谢绝了他的好意，说自古劝降者从不携带武器，只有毫无戒备才能让对方感到诚意。说完，北伐转身走进雪山。战涛望着他坚定的背影，不禁暗暗担心。

二曼和战涛结婚已有一段日子，却一直未有身孕。除了他俩，大家都以为两人是暂时不想要孩子。玉兰催促二曼早点生儿育女，二曼有难言之隐不知如何开口。玉兰见她吞吞吐吐，还以为她身体不适，好心提醒她去医院检查。

北伐在半山腰被土匪拦下，对方态度不善。阚峰闻讯赶来斥责手下，并拉着北伐回寨喝酒。北伐没有直接劝降，而是循序渐进地对阚峰说，当年尤团长让他上山保存实力、以待反攻，可如今共产党已建立新中国，国民党败退台湾，尤团长自己也早已投降。他希望阚峰认清现实，不要再固执下去。

彩娥突然腹痛，大炮急忙送她去医院，她顺利生下一名男婴。大炮老来得子，喜不自胜。二曼得知后虽为彩娥高兴，却因自己与战涛的事暗自神伤。

阚峰带北伐在山上漫步赏雪，北伐再次劝他不要固执，就算不为自己着想，也该为手下弟兄考虑。阚峰的态度逐渐开始松动。