展昭在朝堂之上郑重跪拜，恳请护送赵渝公主远赴塞外和亲。赵渝突然现身殿前，含泪请求皇上准许展昭送嫁后留在辽国相伴。皇上念及对赵渝的亏欠之心，当即应允。消息传至开封府，包拯虽有不舍，但想到展昭此行既能继续追查贪墨案，又可寻回账本赃款，便未加阻拦。公孙策请示是否要将潜伏辽国多年的密探海东青之事告知展昭，为保线人安全，包拯决定先传信于海东青，由其自行判断联络时机。 展昭将珍贵的七叶槐花交予公孙策配制解药，公孙策提醒他应当尽快将护送之事告知莫研。包拯向展昭简要说明了海东青的来历。当展昭向莫研坦言此行可能永驻塞外时，天性乐观的莫研立即表示要随行相伴，生怕展昭独居异乡太过孤寂。展昭笑问莫研可会嫌闷，莫研双眸闪亮地说两人相守便不会寂寞。得知莫研担心包拯阻拦，展昭让她静候佳音。 莫研取回寄存的嫁妆银两时，包拯误以为她心仪宁晋，莫研红着脸否认却不肯透露心上人身份。捧着丰厚的嫁妆，莫研喜滋滋地数着银两，吹熄烛火安然入睡。前来寻她的展昭见屋内已暗，只得在院中独坐整夜，脑海中回响着萧辰"能否护莫研周全"的质问。想到辽国险境与荒凉，展昭决意不让莫研涉险。 翌日清晨，莫研推开房门便见展昭在院中练剑。她兴冲冲地展示嫁妆，畅想着辽国生活，展昭却告知虽获包拯首肯，自己却不愿带她同行。追问缘由时，展昭直言她武功平平又行事冲动，恐成累赘。莫研认定这是推脱之词，气恼地转身回房。 莫研求助宁晋向赵渝说情，宁晋断言任性的公主不会应允，转而提议为展昭安排与辽国使团贵女的亲事。莫研坚决反对，宁晋便以打赌相激，声称展昭必会应允这门亲事。虽知不妥，莫研仍忍不住想试探展昭心意。 午膳时分，展昭被宁晋邀至王府。席间宁晋奉上辽国奶茶，提及有贵女愿结连理，展昭当即回绝。宁晋假称已应下亲事，展昭为顾全宁晋颜面，勉强同意相看。回府后展昭欲向莫研解释，却吃了闭门羹。 相亲当日，辽国贵女在院中久候，莫研顽皮地自称也是来相亲的"姐妹"，吓得贵女借故腹痛离去。蒙着面纱的莫研假扮辽国贵女与展昭相见，不知情的展昭再次婉拒，坦言心系莫研。听闻此言，莫研心头涌起蜜意。 莫研态度骤然回暖，展昭误以为她已接受不能同行的现实。上元佳节，展昭邀莫研赏灯，却见她因智齿发炎脸颊肿胀羞于见人，特意买来面纱。水榭前，展昭将公孙策配好的药交给莫研，嘱咐她日后珍重。莫研轻声道出心愿不仅是尝遍大宋美食，展昭这才认出她正是当年白帐后的姑娘。莫研恳请同行，表示不畏艰苦。当展昭郑重问及是否认定彼此时，莫研目光坚定。深受感动的展昭轻吻其额，莫研隔着面纱回吻其颊，二人约定待赵渝完婚便结连理。 宁晋顾及赵渝心绪，自请送嫁，令皇上欣慰其成长。临行前包拯提醒展昭警惕庞太师，展昭让大人宽心。 送亲队伍日夜兼程抵达边境霸州。此地知府李户乃庞太师女婿，皇上特命庞夫人教导赵渝辽国礼仪，骄纵的公主却百般抵触。用膳时赵渝挑剔饭菜，更不许莫研同席。展昭见状搁筷，借口巡察带着莫研离席，引得赵渝愠怒。 赵渝勉强随庞夫人学礼，庞夫人刻意讨好。当提及为夫求官时，赵渝冷言推拒。庞夫人意味深长地说二人命运相似，暗藏机锋。