张尧佐在众目睽睽之下刻意刁难包拯，包拯不动声色地设下计策。傲慢的张尧佐夸下海口，声称定能解决包拯的难题。包拯顺势提及黄河决堤导致灾民流离失所之事，言明皇上将此重任交付于他，希望张尧佐能慷慨解囊捐赠五千两白银赈灾。被架在高处的张尧佐骑虎难下，只得忍痛掏钱，在场官员见状也纷纷解囊。包拯与公孙策成功筹得赈灾款项。

小厮引着展昭与莫研前往后院库房，沿途介绍着张府布局。行至张尧佐书房时，莫研突然捂着肚子称要如厕，借机潜入书房搜寻贪污证据。小厮欲跟随，展昭巧妙阻拦。此时左拥右抱的张风醉醺醺从后院走出，佯装熟络地与展昭攀谈。展昭心系莫研安危不愿多言，张风却执意要取走包拯所赠礼物。展昭暗中弹出石子令其滑倒，搀扶时不动声色地试探。礼物摔碎之际，莫研及时现身化解尴尬。展昭察觉张风身形与青袍人相似，却未探得内力波动；莫研则怀疑张风刻意隐藏武功。

遭包拯算计的张尧佐怒不可遏，张风担忧包拯会紧盯不放。原来张尧佐是潜伏朝堂多年的卧底，义子张风正是他与幕后势力联络的上线。张风决定借刀杀人，命手下以张尧佐名义将木箱送至萧辰处。箱盖开启，赫然呈现一颗血淋淋的人头。

莫研搜寻书房无功而返，展昭见状宠溺地要买猪蹄给她补身子。莫研心头暖意涌动，二人情愫暗生。展昭为私自拔箭之事郑重道歉，承诺永不相欺，莫研含笑应允。二人正深情凝望时，秦薇薇突然出现，羞赧的莫研慌忙逃开。

萧辰厉声训斥李栩，莫研也跪地听训。当萧辰命二人即刻返蜀时，莫研踌躇不前。萧辰直指她舍不得展昭，莫研连连否认。恰逢中秋，李栩求情暂留过节，萧辰勉强应允，勒令次日卯时启程。

白盈玉愁眉不展，莫研为未能惩治张尧佐致歉。白盈玉叹世道不公，并未责怪。闲谈间察觉莫研心事重重，得知她担忧离去后展昭会遗忘自己，白盈玉建议留下信物以寄相思。

开封府内张灯结彩，宁晋假借送金纸之名寻莫研未果，最终在泥偶摊前寻得。听闻莫研正为展昭制作泥偶，宁晋心中酸涩。见莫研为泥偶不成形而沮丧，又遇乞儿偷走钱袋，宁晋协助追回。恰逢展昭前来寻这些孩子，他令其归还钱袋后，又将备好的食物分发给众人。莫研恍觉展昭外冷内热。当莫研提及赠礼之事，宁晋借口赴宴带走泥偶。展昭听闻莫研将离，索要其随身香囊以作留念。

中秋夜宴上，公孙策赠予莫研特制药剂，透露玉壶药瓶乃展昭精心准备。莫研正欲敬酒，展昭却被同僚拉去畅饮。二人隔着喧闹人群遥遥相望。宴后展昭带莫研饮解酒汤，莫研怅然叹恐再无此口福。赏灯时分，展昭携莫研飞檐观灯，问她可还欢喜。莫研挽着他胳膊连声说好。宁晋心不在焉赴宴后，独酌时失手将泥偶坠湖，急忙唤人打捞。

白盈玉求萧辰授杀人技以报父仇。为使其知难而退，萧辰要求她天亮前打满水缸。月过中天，萧辰递来食物劝其进食，积郁已久的白盈玉终于泪如雨下，萧辰默然递上手帕。

张风向张尧佐透露萧辰在开封的消息，张尧佐闻言色变，急令张风除掉萧辰。