萧太后怒斥赵渝不顾两国和亲大计，竟当众让耶律洪基难堪欲要悔婚，赵渝揭露耶律洪基曾假扮宋人寻访心上人的往事，耶律洪基却断然否认。赵渝直视耶律洪基追问其是否当真没有心上人，暗恋耶律洪基多年的萧观音闻言黯然神伤。赵渝讥讽耶律洪基敢做不敢当，再次坚决要求解除婚约。为平息风波，宁晋连忙解释赵渝所言悔婚皆是气话，皆因入辽时无人相迎，加之宴席上皇后所赠玉簪碎裂令其心寒，至于提及心仪展昭，实因误会耶律洪基另有所爱。展昭当即表明自己已有心上人。耶律洪基淡然表示不在意赵渝心属何人，愿与她慢慢培养感情。

萧观音轻蔑道大宋是因兵力不济才派公主和亲求安，莫研闻言怒不可遏，当场提出比武较量。展昭应战并以万鹰之王海东青为赌注，承诺若败便将大宋万年神龟相赠，耶律洪基欣然应允。代表辽国出战的耶律菩萨奴选择与展昭比试射术，莫研急言辽人擅射欲为展昭争辩，展昭却从容请耶律菩萨奴先射。二人较量射落空中漂浮的孔明灯，需精准命中灯内烛火。两位神射手相继射落数灯，最后一箭展昭因弓弦断裂未能出手，耶律菩萨奴亦射偏。萧观音责备身为辽国第一勇士的耶律菩萨奴竟会落败，耶律洪基却赞赏展昭箭术，主动将海东青相赠。为表友好，宁晋决定转赠千年神龟，耶律洪基称此等延年益寿之物更适合萧太后。

赵渝就寝后，守候帐外的展昭向莫研致歉，莫研娇嗔不许他再凶自己，展昭郑重承诺。莫研欢天喜地备好炸豆腐与米饭与展昭共进宵夜，望月思乡时展昭柔声安慰。莫研追问展昭为何故意输掉比试，展昭坦言身处辽国需韬光养晦，莫研凝视展昭更觉心动。她试探展昭对赵渝是否有意，展昭深情道心中唯有莫研，二人越靠越近时赵渝突然现身——原来是想请展昭陪同进献神龟给萧太后。

夜间巡查的耶律菩萨奴被耶律洪基质问比试放水之事，坚称技不如人。赵渝局促跟随展昭离开，送龟归途中坦言公主身份虽享荣华却失自由，经历此番变故已决心履行公主职责。她问展昭可悔出塞之行，展昭答乃职责所在无怨无悔，赵渝至此明了对其并非男女之情。

宁晋向莫研透露宴席诗作实为她而赋，这意外告白令莫研手足无措。为缓解尴尬，宁晋匆匆离去嘱她不必当真，莫研会意含笑应允。情场失意的宁晋独酌，展昭静坐相陪。宁晋不解莫研为何钟情展昭，展昭自陈束缚太多不及王爷洒脱，宁晋苦笑称除却随心所欲再无胜处，展昭反赞其以王爷之尊协查开封府案卷的胸襟。宁晋邀展昭共饮，叮嘱其务必善待莫研，展昭立誓以性命相护。

神龟进献次日，萧太妃猝然离世，萧观音疑心赵渝所赠神龟有异，耶律洪基召众人问询。抱病在身的耶律重光劝谏慎重处置以免破坏宋辽邦交，莫研请命查案，赵渝自愿留作人质，耶律洪基允诺两个时辰期限。

展昭让惧见尸首的莫研在外等候，嘱吴子楚相伴，与宁晋入帐勘查。悲愤的萧观音挥鞭欲打赵渝报仇，幸得耶律菩萨奴及时阻拦。