莫研与展昭在等候赵渝时，话题转向追查贪墨案赃款的进展。展昭建议莫研应以护送公主入辽为重，莫研则认为待赵渝完婚后尚有充裕时间查案，却未察觉展昭实则不愿她涉险。谈及庞太师家族，展昭透露其长女贵为庞贵妃，次女嫁与大将军，幼女则奉皇命下嫁李户，随夫戍边。展昭忧心庞太师力主和亲恐藏深意，莫研敏锐联想到赃款案。见莫研为赵渝被迫和亲而黯然神伤，展昭轻抚她发梢温言宽慰。

庞夫人与赵渝叙话时，借思乡之情暗诉同病相怜之意，言语间有意无意煽动逃婚念头。待夜幕低垂，久候无果的展昭等人惊觉赵渝失踪。宁晋携晚膳前来，众人方知事态严重。莫研推测赵渝或欲逃婚，展昭急令搜寻。此时赵渝正于后门踌躇，被庞夫人"劝解"间悄然开门。听闻官兵脚步声逼近，赵渝仓皇离去。庞夫人镇定应对盘查，谎称始终独处未曾见人。

为寻赵渝，李户借义妹走失之名封锁榷场，引发辽商抗议。展昭提议分头行动，莫研却反常选择与宁晋同行。流落街头的赵渝拾得辽女服饰，恰遇辽人欺凌宋籍摊主。她挺身而出却力有不逮，幸得微服的耶律洪基相助。暗恋太子的萧观音因和亲消息负气出走，耶律洪基此行本为寻她。误穿萧观音衣饰的赵渝，见其焦急神态更确信二人情愫。

拮据的赵渝选购劣马时，被赶来的莫研等人寻获。宁晋以家国大义相劝，赵渝泣诉拒嫁陌生人之痛。感同身受的莫研正欲资助快马，展昭率众突至带返公主。二人因理念冲突激烈争执，展昭罕见厉声呵斥令莫研泪落。与此同时，宋装打扮的萧观音向耶律洪基剖白心迹，却未得明确回应。

赵渝抵辽时竟无人相迎，唯见面具覆面的耶律菩萨奴于城垣冷眼俯视。这位南院大王副使虽性情孤冷，却深得耶律重光倚重。受邀赴接风宴途中，赵渝目睹其斩杀逃兵的血腥场面，不禁胆寒。

宴间萧太后言语刻薄，赵渝隐忍未发。萧观音献舞后公然挑衅，太后推波助澜。宁晋代应舞技比试，不通此道的赵渝窘迫之际，莫研代舞惜败，玉簪被夺。为挽回颜面，宁晋与萧信文斗，对方以情为题并押注莫研为婢。宁晋凝望莫研挥毫成诗，终获耶律洪基首肯。萧观音归还玉簪时故意摔碎，仅以薄酒赔罪。赵渝欲讨公道，太后假意劝酒相阻。宁晋代饮反遭讥宋女器小，太后更贬赵渝无能。盛怒之下赵渝掷杯明言："早知太子心有所属！"随即直指展昭："他才是本宫意中人！"