莫研强装镇定，故作轻松的模样却让宁晋心生怜惜，他温言劝慰莫研随自己同赴辽国，唯有直面过往，方能真正释怀。倔强的莫研却只是淡淡一笑，声称早已放下心结。向包拯禀报案情时，包拯关切地嘱咐她注意身体，莫研趁机提出随宁晋护送岁贡的请求，却被包拯以公务繁重为由婉拒。得知此事，宁晋亲自登门与包拯商议，包拯坦言担忧莫研此行的安危，宁晋则恳切表示，经过一年多的精心筹备，计划已步入正轨，而莫研日渐憔悴的状态更让他不忍目睹。

庞太师随宁晋一行启程赴辽，途经雁歇镇时，宁晋特意带莫研重游旧居。当看到等候在宅院中的苏醉时，宁晋面露诧异，莫研则欣喜地奔向久违的二哥。抵达大同馆后，待嫁的赵渝亲自迎接众人，由耶律菩萨奴护送而至。此时戴着面具的耶律菩萨奴实为展昭所扮，莫研未能识破，只当是苏醉乔装。辽国将士误将莫研当作宁晋侍妾，她正色表明自己夫家姓展，这番话语落入展昭耳中，令他心潮起伏。

庞太师入住大同馆后，暗中造访耶律王府，厉声斥责耶律重光屡次挑拨宋辽关系未果，反折损心腹方夫人。耶律重光辩解身边潜伏着宋朝细作以致束手束脚，庞太师严令务必确保大婚计划万无一失。赵渝见到故人思乡情切，苏醉温言开导她专注当下方能慰藉亲友。赵渝感叹虽能扮演好公主角色，却难掩知心人的洞察，苏醉坦言自己刻意保持冷漠以免眼神泄密。当赵渝凑近探寻他内心时，四目相对的瞬间，苏醉仓皇移开视线，却已泄露心迹。赵渝看出他冷漠外表下的柔情，希望他能卸下伪装，苏醉却躲避着她的关怀。

月下独酌的莫研被扮作耶律菩萨奴的展昭劝解放下过往，她负气转身时踉跄跌倒，被展昭稳稳接住。醉意朦胧中，莫研恍惚觉得怀抱温暖似曾相识，入睡时紧紧攥着他的手不放。待她沉睡后，展昭摘下面具轻吻爱人，倾诉着日夜的思念。原来当年毒发时，展昭独自闯入瘴林，幸得苏醉相救却因此功力尽失。为继续潜伏，展昭主动请缨接替苏醉担任耶律菩萨奴。

晨曦微露，展昭悄然离去。醒来的莫研细品昨夜温存，猛然惊觉耶律菩萨奴的真实身份。她直闯其居所要揭下面具，却被展昭阻拦。他强忍心痛劝她接受"展昭已逝"的事实，莫研含泪奔离。当刺客突袭大同馆时，耶律菩萨奴出手制敌的招式让莫研认出展昭痕迹。无法再隐瞒的展昭带她至密林，摘下面具那刻，莫研悲喜交加扑进他怀中痛哭。展昭温柔拭泪，两人深情相拥。

逃脱的刺客首领向庞太师复命时提及巨阙剑，引起其对展昭生还的怀疑。重获挚爱的莫研喜不自禁，还调皮地捉弄被蒙在鼓里的宁晋和赵渝。苏醉得知刺杀事件后，忧心庞太师识破展昭身份，叮嘱莫研谨慎行事。为追查赃款，宁晋决定先发制人。他拜访耶律洪基的同时，庞太师也在试探耶律重光。面对庞太师对大同馆遇袭的质问，耶律重光不以为意，但庞太师坚持要设宴亲自验证耶律菩萨奴身份。