庞太师展开飞鸽传来的密信，得知庞珑已率大军驻扎霸州，随即与叛军首领秘密会晤，承诺事成后赐予将相高位，众人当即跪拜恭贺庞太师宏图大业指日可待。叛军按计划迅速控制各宫门要道，同时数十名弓箭手悄然潜入宫中潜伏于殿外。暴雨倾盆中，庞太师领着三位朝臣入宫面圣，见皇上病容憔悴，便趁机逼迫其禅位给年仅八岁的二皇子——庞太师的亲外孙，其谋朝篡位的野心彻底暴露。皇上原以为庞太师只是贪财弄权，未料竟敢觊觎帝位，勃然大怒之际，埋伏在殿内的众人骤然现身，展昭的寒剑已抵住庞太师咽喉。庞太师冷笑质问包拯是否真能护驾，话音未落，一支冷箭破空钉入御案。

庞太师早对展昭诈死之事心存疑虑，此刻仍面不改色。谈及南方水患时，他讥讽皇上优柔寡断不及自己雷厉风行，皇上却坚称必会庇护所有大宋子民。庞太师突然透露已与辽主耶律洪基结盟，承诺助其登基。赵渝倏然现身戳破谎言，指出耶律洪基立志做仁德之君，现已将赃款全数退还。与此同时，不知内情的苏醉暗中解决掉埋伏的弓箭手，而殿外吴子楚正率军与来袭叛军激烈厮杀。

莫研当众揭露庞珑早被展昭押回开封府的真相，那封飞鸽传书实为诱敌之计。包拯厉声宣告各路将领佯装赴边实则暗中回师，已将庞党势力尽数剿灭。庞太师虽叹服包拯谋略，却突然狞笑称尚有后手。只见服下见仙石的叛军如狂兽般杀入大殿，混战中皇上与莫研被劫。水牢里，展昭徒手断链救妻，二人发现排水机关方才脱险。当庞太师携玉玺逃至宫外，早已守候的萧辰与段青衣将其生擒。

赵渝泪眼问询时，苏醉终道出八年辽国潜伏的隐秘过往。在众人祝福下，这对历经磨难的新人举行盛大婚礼，连微服而来的帝后与辽国君臣都前来庆贺。喜堂上手足无措的新郎官，惹得赵渝紧张揪住嫁衣，经莫研等人宽慰才破涕为笑。

展昭向包拯请辞时，坦言多年守护法纪已尽忠职守，如今只愿陪伴莫研云游四海。包拯虽万般不舍仍准其所请。启程当日，宁晋等人相送于城外，迟来的包大人望着远去车马，严令莫研三月后必须按时回衙的喝骂声，随风飘散在官道尽头。