羽然醒来发现吕归尘不在，从宫国师那里得知他已奉大胤皇帝手谕前往天启。宫国师见她如此担忧，便打趣她对吕归尘的感情，羽然坦然表示自己只将吕归尘视为朋友，但内心牵挂不已，决定暗中赶赴天启。 吕归尘启程前往天启，百里景洪心中烦闷，猜测大胤皇帝想借吕归尘天驱宗主的身份逼迫白凌波还政，不甘自己精心布局反被利用。宫国师主动提出为百里景洪分忧，愿与羽然同去天启。如今天启已非往日，赢无翳权势滔天，宫中必然动荡，但宫国师仍决心冒险，不仅为百里景洪，更为自己的复国理想。 姬野与其他重犯被派往悬崖修筑栈道，地势险峻，危机四伏。他们不仅被迫日夜劳作，更遭受极端不公的待遇。姬野的枪被士兵献给头领甘州，他愤怒索要却反遭羞辱。甘州将姬野等人绑上绳索推下索道，命他们悬空凿壁。姬野虽不甘受辱，但为生存只得忍辱负重。 翼天瞻前来向息衍辞行，决定前往天启追随吕归尘。息衍提及大胤皇帝急召吕归尘入天启的蹊跷，翼天瞻决意前去查探。他认为此行虽险，却是吕归尘重振天驱的良机。 羽然原计划独自前往天启，却被宫国师拦下要求同行。百里景洪与百里煜前来送别，百里煜虽面露憨态，却称梦见羽然不再回下唐，拉着她的手依依话别。另一边，吕归尘与小舟抵达下唐边境古碑口，四周荒凉，吕归尘独自下车祭奠战死英灵。小舟见他如此仁善，心生感慨。随后一行人离开古碑口，殊不知今日一别，他日再见早已物是人非。 吕归尘一行入住客栈，雷碧城前来拜访。吕归尘欲拔剑相向，雷碧城却以言语蛊惑，施秘术让杯中茶化作浓血，称吕归尘之疾如同杯中之血，血干命竭，且他身为武神之子，注定与辰月同道。吕归尘不信其言，却突然口吐鲜血、心绞痛楚。雷碧城直言吕归尘的狂血症需辰月医治，否则难逃大限之期，并告知自己在天启望山别苑等候。 吕归尘与小舟抵达繁华天启，赢无翳大军欲拦截，小舟以公主身份助马车通行——她实为先帝之女、当今大胤皇帝之妹小舟公主。小舟在宫中对镜梳妆，褪去宫女装扮，换上华服面见皇帝。皇帝欲见天驱宗主吕归尘，小舟称已将自己的玉牌交予他，吕归尘进宫前欲先访友。小舟对吕归尘印象甚佳，虽为文人却坚信他能相助朝廷，并劝皇帝若要用吕归尘便需信任。皇帝素知小舟聪慧，既她力荐，便相信吕归尘能助稳固大胤江山。